Сравнение AGX vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGX прибылен с P/E 63.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGX: 9.32 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGX оценён ниже: 58.60 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как AGX показывает рентабельность 33.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | -141.00 | |
| P/B | 18.95 | 4.22 | |
| P/S | 9.32 | 28.94 | |
| PEG | 1.10 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | -3.49% | |
| ROA | 11.61% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 14.26% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 14.59% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 29/100 у MP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AGX выше SMA 200 (+66.1%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). MP менее волатилен — бета 1.63 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 12.58 | |
| CCI (20) | -86.45 | -155.51 | |
| MFI | 31.32 | 37.68 | |
| Williams %R | -77.80 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.63 | |
| ATR % | 5.84% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.46 | |
| RS Rating | — | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -38.41 | |
| BB ширина | 20.20 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как AGX генерирует прибыль (137,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а MP — на ноябре (+25.14%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +33.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — AGX или MP?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — AGX или MP?
Что лучше купить — AGX или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией