Сравнение AGX vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 63.59 у AGX (разница составляет 65.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LII — 14.14, у AGX — 18.95. EV/EBITDA LII — 16.85, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у AGX — 33.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая AGX (14.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 21.92 | |
| P/B | 18.95 | 14.14 | |
| P/S | 9.32 | 3.27 | |
| PEG | 1.10 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 72.05% | |
| ROA | 11.61% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 26.46% | |
| EPS | $9.92 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. AGX и LII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AGX выше SMA 200 (+66.1%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LII — 1.25, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 20.38 | |
| CCI (20) | -86.45 | -104.19 | |
| MFI | 31.32 | 25.61 | |
| Williams %R | -77.80 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.25 | |
| ATR % | 5.84% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.54 | |
| RS Rating | — | 22.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -28.44 | |
| BB ширина | 20.20 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 26.46% | |
| Лет выплат | 16.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или LII?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или LII?
Какая акция лучше по технике — AGX или LII?
Что лучше купить — AGX или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией