ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение AGX vs LII

Тикер 1
Тикер 2
AGX14
29LII
Argan, Inc. (AGX) и Lennox International Inc. (LII) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LII крупнее в 2,2× (12,65 млрд $ vs 5,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 16,50 vs 32,17 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует LII (65,30% vs 38,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14,61%, у AGX — 15,09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LII составляет 1,44%, у AGX — 0,48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 29:14 в пользу LII. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AGX
Argan, Inc.
AGXNYSE
$413,74+$17,41 (+4,39%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,80 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
3.0
Качество
9.1
Рост
8.4
Техника
6.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
LII
Lennox International Inc.
LIINYSE
$366,04-$6,58 (-1,77%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,65 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.0
Качество
8.2
Рост
4.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AGXLII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 16,50 против 32,17 у AGX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 2,39 против 4,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LII — 12,88, у AGX — 24,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 65,30%, у AGX — 38,51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LII удерживает чистую маржу на уровне 14,61%, опережая AGX (15,09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0,00, у LII — 1,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXLII
ПоказательAGXLIIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,1716,50
P/B11,459,79
P/S4,882,39
PEG0,65-2,92
EV/EBITDA24,9312,88
Рентабельность
ROE38,51%65,30%
ROA12,80%17,04%
Валовая маржа20,86%33,10%
Операц. маржа15,36%19,37%
Чистая маржа15,09%14,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,001,56
Текущая ликв.1,501,57
Быстрая ликв.1,500,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,48%1,44%
Коэфф. выплат15,64%27,33%
EPS$12,78$22,32
Балансовая стоим.$36,13$37,38

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGX — 35,7, LII — 28,6. AGX в зоне нейтральная зона, а LII — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -24,0%, LII на -20,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGX — 37,8 (выраженный тренд), LII — 43,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LII — 1,33, AGX — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXLII
Общая оценка
22
21
Осцилляторы
41
44
Тренд
29
21
Объём
25
25
Волатильность
53
58
ИндикаторAGXLIIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,7128,64
Stochastic %K18,160,86
CCI (20)-71,90-122,43
MFI33,7332,37
Williams %R-81,84-99,14
MACD гистограмма0,241,84
Momentum (10)-46,22-25,11
Тренд
ADX37,8443,08
Цена vs EMA 9-1,62%-3,61%
Цена vs EMA 20-9,32%-7,50%
Цена vs SMA 50-24,04%-19,97%
Цена vs SMA 200-19,55%-25,92%
Объём
CMF-0,30-0,27
Volume Ratio64,35128,75
Волатильность и статистика
Beta1,861,33
ATR %7,09%3,39%
Sharpe (1г)1,04-0,94
RS Rating88,008,00
52w от хая-48,65-37,67
BB ширина51,8616,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AGX — +8,10%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGXLIIЛидер
Выручка944,61 млн $5,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.10%-2.70%
Чистая прибыль137,77 млн $786,20 млн $
Рост прибыли (г/г)+61.20%-2.60%
EPS (TTM)$10,00$22,31
Операц. Cash Flow414,72 млн $757,60 млн $
Free Cash Flow410,84 млн $638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,48%, LII — 1,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, LII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 15,64%, LII — 27,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAGXLIIЛидер
Див. доходность0,48%1,44%
Годовые дивиденды$2,20$2,66
Коэфф. выплат15,64%27,33%
Лет выплат1613
CAGR дивидендов (5л)24,01%-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), LII — сентябрь (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +30,46% против +12,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGX
+0,1
+4,2
+4,2
+2,8
+2,8
+5,6
-0,1
-1,2
+8,8
+3,8
+4,0
-4,5
LII
+0,0
+2,9
-1,9
+1,0
+2,8
+5,1
+2,1
-0,6
-2,5
-0,3
+5,5
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Lennox International Inc.?
Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (16,50 vs 32,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AGX или LII?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 38,51%, LII — 65,30%. Преимущество у LII.
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Lennox International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,48%, LII — 1,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Lennox International Inc.?
Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, LII — 5,20 млрд $. LII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGX или LII?
Чистая маржа AGX — 15,09%, LII — 14,61%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AGX или LII?
Технический скоринг: AGX — 22/100, LII — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGX или LII?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу LII по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией