Сравнение AGX vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JCI: 3.44 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JCI — 6.18, у AGX — 18.95. EV/EBITDA JCI — 27.35, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 33.62%, у JCI — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая AGX (14.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 23.68 | |
| P/B | 18.95 | 6.18 | |
| P/S | 9.32 | 3.44 | |
| PEG | 1.10 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 25.46% | |
| ROA | 11.61% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 27.61% | |
| EPS | $9.92 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 30.22 | |
| CCI (20) | -86.45 | -148.95 | |
| MFI | 31.32 | 38.76 | |
| Williams %R | -77.80 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.93 | |
| ATR % | 5.84% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.32 | |
| RS Rating | — | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -6.50 | |
| BB ширина | 20.20 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
AGX и JCI — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 27.61% | |
| Лет выплат | 16.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — AGX или JCI?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — AGX или JCI?
Какая акция лучше по технике — AGX или JCI?
Что лучше купить — AGX или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией