Сравнение AGX vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

AGX12

26IESC

Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 33.62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у IESC — 10.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AGX — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGXIESC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IESC оценён ниже: 3.60 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IESC — 12.18, у AGX — 18.95. EV/EBITDA IESC — 26.94, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у AGX — 33.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая IESC (10.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXIESC

Показатель	AGX	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	34.35
P/B	18.95	12.18
P/S	9.32	3.60
PEG	1.10	0.61
EV/EBITDA	58.60	26.94
Рентабельность
ROE	33.62%	41.14%
ROA	11.61%	19.08%
Валовая маржа	20.50%	25.63%
Операц. маржа	14.26%	11.74%
Чистая маржа	14.59%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	1.60	1.55
Быстрая ликв.	1.59	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$19.09
Балансовая стоим.	$33.27	$54.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGX — 48.4, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. AGX и IESC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +18.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGX — 1.63, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	57.36
Stochastic %K	22.20	61.53
CCI (20)	-86.45	19.87
MFI	31.32	57.46
Williams %R	-77.80	-38.47
MACD гистограмма	-13.34	-6.48
Momentum (10)	-45.36	-17.96
Тренд
ADX	28.00	30.56
Цена vs EMA 9	-3.57%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-3.05%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+7.83%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+66.10%	+47.71%
Объём
CMF	0.03	0.26
Volume Ratio	73.94	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.63	2.75
ATR %	5.84%	5.48%
Sharpe (1г)	1.91	1.80
RS Rating	—	95.00
52w от хая	-13.88	-6.33
BB ширина	20.20	21.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	IESC
Выручка	944,61 млн $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$15.22
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	286,10 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGX	IESC
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или IES Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у IES Holdings, Inc. ниже (34.35 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или IESC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, IESC — 41.14%. Преимущество у IESC.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или IES Holdings, Inc.?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, IESC — 3,37 млрд $. IESC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или IESC?

Чистая маржа AGX — 14.59%, IESC — 10.47%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или IESC?

Технический скоринг: AGX — 46/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или IESC?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу IESC по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией