Сравнение AGX vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GVA отрицательный (-34,04) — компания генерирует убытки. AGX прибылен, P/E составляет 51,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,13 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GVA — 7,46, у AGX — 17,61. EV/EBITDA GVA — 34,03, у AGX — 42,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GVA отрицательный (-16,01%), что говорит об убыточности. AGX генерирует прибыль с ROE 36,89%. По этому критерию преимущество однозначно. GVA убыточен — чистая маржа -3,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GVA значительно выше: D/E 2,30 vs 0,00 у AGX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,36 | -34,04 | |
| P/B | 17,61 | 7,46 | |
| P/S | 8,04 | 1,13 | |
| PEG | 0,90 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 42,72 | 34,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | -16,01% | |
| ROA | 12,52% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 20,92% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 15,48% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | -13,78% | |
| EPS | $11,55 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $34,02 | $18,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 55/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48,3, GVA — 51,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -8,1%, GVA на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGX — 21,7 (слабый тренд), GVA — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 0,91, AGX — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 51,14 | |
| Stochastic %K | 74,84 | 97,86 | |
| CCI (20) | 36,90 | 104,88 | |
| MFI | 34,90 | 45,22 | |
| Williams %R | -25,16 | -2,14 | |
| MACD гистограмма | 7,61 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 28,41 | 3,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,72 | 27,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +2,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,07% | -5,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,71% | +3,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 38,35 | 92,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 0,91 | |
| ATR % | 7,49% | 4,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,50 | 0,77 | |
| RS Rating | 95,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -25,87 | -20,74 | |
| BB ширина | 23,02 | 10,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GVA — +10,40%, AGX — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, GVA — 193 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGX платит 0,33%, GVA — 0,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, GVA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | -13,78% | |
| Лет выплат | 16 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), GVA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), GVA — июль (-3,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGX или GVA?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AGX или GVA?
Что лучше купить — AGX или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией