Сравнение AGX vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGX — P/E 51,36 vs 66,70 у FER. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FER дешевле: 4,19 против 8,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7,22 против 17,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FER оценён ниже: 29,47 vs 42,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 10,42% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,48%, FER — 6,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, FER — 1,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,36 | 66,70 | |
| P/B | 17,61 | 7,22 | |
| P/S | 8,04 | 4,19 | |
| PEG | 0,90 | -0,98 | |
| EV/EBITDA | 42,72 | 29,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 10,42% | |
| ROA | 12,52% | 2,23% | |
| Валовая маржа | 20,92% | 10,42% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 10,42% | |
| Чистая маржа | 15,48% | 6,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,86 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 1,94% | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 35,31% | |
| EPS | $11,55 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $34,02 | $10,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGX — 48,3 (нейтральная зона), FER — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FER торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как AGX ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+20,7%), FER — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 21,7 (слабый тренд), FER — 17,3 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0,94 vs 1,92). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 56,47 | |
| Stochastic %K | 74,84 | 92,10 | |
| CCI (20) | 36,90 | 129,90 | |
| MFI | 34,90 | 68,42 | |
| Williams %R | -25,16 | -7,90 | |
| MACD гистограмма | 7,61 | 0,48 | |
| Momentum (10) | 28,41 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,72 | 17,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +2,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,07% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,71% | -0,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 38,35 | 68,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 0,94 | |
| ATR % | 7,49% | 1,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,50 | 1,00 | |
| RS Rating | 95,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -25,87 | -11,07 | |
| BB ширина | 23,02 | 8,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AGX растёт быстрее по выручке: +8,10% год к году против +5,20% у FER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, FER — 1,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 9,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 888 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | -72.60% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | $1,20 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 1,27 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0,33%, FER — 1,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, FER — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +14,87%, FER — +15,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, FER — 35,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | 1,94% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 35,31% | |
| Лет выплат | 16 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | 15,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8,76%), для FER — мае (+3,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для FER — март (-3,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — AGX или FER?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — AGX или FER?
Какая акция лучше по технике — AGX или FER?
Что лучше купить — AGX или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией