Сравнение AGX vs FER

Тикер 1

Тикер 2

AGX24

16FER

Инвесторы часто выбирают между AGX и FER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FER крупнее в 5.5× (49,27 млрд $ vs 9 млрд $). FER торгуется с P/E 46.92, тогда как AGX — с P/E 63.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FER предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGX сильнее: 48/100 против 34/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGXFER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FER — P/E 46.92 vs 63.59 у AGX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FER дешевле: 4.31 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7.05 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FER оценён ниже: 32.90 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, FER — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXFER

Показатель	AGX	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	46.92
P/B	18.95	7.05
P/S	9.32	4.31
PEG	1.10	-1.06
EV/EBITDA	58.60	32.90
Рентабельность
ROE	33.62%	15.04%
ROA	11.61%	3.24%
Валовая маржа	20.50%	10.04%
Операц. маржа	14.26%	10.04%
Чистая маржа	14.59%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.82
Текущая ликв.	1.60	1.13
Быстрая ликв.	1.59	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	2.47%
Коэфф. выплат	17.62%	13.06%
EPS	$9.92	$1.23
Балансовая стоим.	$33.27	$10.64

Технический анализ

AGX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, FER — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 99.0 (зона перекупленности), FER — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Сила тренда по ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), FER — 13.7 (нет тренда). По бете AGX стабильнее (0.61 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает AGX защитной акцией.

AGXFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	FER
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	46.66
Stochastic %K	50.00	37.53
CCI (20)	0.00	-93.21
MFI	100.00	49.38
Williams %R	-50.00	-62.47
MACD гистограмма	0.00	-0.42
Momentum (10)	0.00	-4.28
Тренд
ADX	0.00	13.73
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-0.29%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-1.26%
Цена vs SMA 50	—	-0.10%
Цена vs SMA 200	—	+5.60%
Объём
CMF	0.00	-0.01
Volume Ratio	—	123.13
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.91
ATR %	0.00%	2.35%
Sharpe (1г)	—	1.30
RS Rating	—	71.00
52w от хая	268913.33	-9.87
BB ширина	0.00	8.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	FER
Выручка	944,61 млн $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$1.20
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, FER — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, FER — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +5.92%, FER — +15.26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	FER
Див. доходность	0.30%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.20
Коэфф. выплат	17.62%	13.06%
Лет выплат	16.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	15.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для FER — мае (+3.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Ferrovial SE?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ferrovial SE: P/E 46.92 против 63.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGX или FER?

ROE AGX — 33.62%, FER — 15.04%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Ferrovial SE?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или FER?

Чистая маржа AGX — 14.59%, FER — 9.22%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или FER?

Технический скоринг: AGX — 48/100, FER — 34/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или FER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AGX выигрывает 24, FER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией