Сравнение AGX vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

AGX16

22CSL

Сравнение Argan, Inc. (AGX) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 33.62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у AGX — 14.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CSL впереди: 1.34% годовых против 0.30% у AGX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AGX: скоринг 48/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:16 в пользу CSL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGXCSL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 63.59 у AGX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CSL: 2.68 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CSL — 8.12, у AGX — 18.95. EV/EBITDA CSL — 12.70, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у AGX — 33.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая AGX (14.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у CSL — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXCSL

Показатель	AGX	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	18.51
P/B	18.95	8.12
P/S	9.32	2.68
PEG	1.10	-0.50
EV/EBITDA	58.60	12.70
Рентабельность
ROE	33.62%	38.36%
ROA	11.61%	12.11%
Валовая маржа	20.50%	35.57%
Операц. маржа	14.26%	20.10%
Чистая маржа	14.59%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.74
Текущая ликв.	1.60	3.38
Быстрая ликв.	1.59	2.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.34%
Коэфф. выплат	17.62%	25.04%
EPS	$9.92	$17.77
Балансовая стоим.	$33.27	$40.52

Технический анализ

По техническому скорингу AGX сильнее: 48/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 99.0 (зона перекупленности), у CSL — 41.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), CSL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGX менее волатилен — бета 0.61 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXCSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	41.23
Stochastic %K	50.00	18.80
CCI (20)	0.00	-130.50
MFI	100.00	44.69
Williams %R	-50.00	-81.20
MACD гистограмма	0.00	-3.27
Momentum (10)	0.00	-28.10
Тренд
ADX	0.00	19.40
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-1.66%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-3.61%
Цена vs SMA 50	—	-3.80%
Цена vs SMA 200	—	-4.86%
Объём
CMF	0.00	-0.11
Volume Ratio	—	99.81
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.22
ATR %	0.00%	3.67%
Sharpe (1г)	—	-0.40
RS Rating	—	23.00
52w от хая	268913.33	-23.76
BB ширина	0.00	14.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, CSL — 970,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	CSL
Выручка	944,61 млн $	5,02 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	740,70 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$17.27
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	970,60 млн $

Дивиденды

AGX и CSL — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, CSL — 1.34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, CSL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AGX — +5.92%, CSL — +0.65%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	CSL
Див. доходность	0.30%	1.34%
Годовые дивиденды	$1.00	$2.20
Коэфф. выплат	17.62%	25.04%
Лет выплат	16.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	0.65%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а CSL — на ноябре (+5.85%). Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), CSL — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По P/E Carlisle Companies Incorporated оценена ниже: 18.51 против 63.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGX или CSL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, CSL — 38.36%. Преимущество у CSL.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, CSL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, CSL — 5,02 млрд $. CSL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или CSL?

Чистая маржа AGX — 14.59%, CSL — 14.57%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AGX или CSL?

Технический скоринг: AGX — 48/100, CSL — 22/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или CSL?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу CSL по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией