Сравнение AGX vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 15,16 vs 49,72 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1,12 против 7,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,70 против 17,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,00 vs 41,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель CRH (23,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 9,35% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, CRH — 0,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,72 | 15,16 | |
| P/B | 17,05 | 2,70 | |
| P/S | 7,78 | 1,12 | |
| PEG | 0,87 | 2,06 | |
| EV/EBITDA | 41,29 | 7,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 23,81% | |
| ROA | 12,52% | 9,25% | |
| Валовая маржа | 20,92% | 35,79% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 13,48% | |
| Чистая маржа | 15,48% | 9,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 1,59% | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 18,77% | |
| EPS | $11,55 | $8,12 | |
| Балансовая стоим. | $34,02 | $38,27 | |
Технический анализ
AGX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, CRH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 46,4 (нейтральная зона), CRH — 41,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -9,7%, CRH на -6,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AGX выше SMA 200 (+15,2%), CRH — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 21,2 (слабый тренд), CRH — 21,2 (слабый тренд). По бете CRH стабильнее (1,30 vs 1,90). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,37 | 41,71 | |
| Stochastic %K | 63,67 | 29,86 | |
| CCI (20) | -24,21 | -101,59 | |
| MFI | 35,52 | 43,38 | |
| Williams %R | -36,33 | -70,14 | |
| MACD гистограмма | 3,53 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 7,79 | 2,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,19 | 21,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | -1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,74% | -2,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,70% | -6,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,16% | -14,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 74,38 | 80,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,90 | 1,30 | |
| ATR % | 6,88% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,45 | |
| RS Rating | 95,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -28,24 | -26,15 | |
| BB ширина | 20,80 | 8,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRH растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +8,10% у AGX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 37,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 3,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | +7.90% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | $5,54 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0,35%, CRH — 1,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, CRH — 21. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, CRH — 18,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | 1,59% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 18,77% | |
| Лет выплат | 16 | 21 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8,76%), для CRH — августе (+4,20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для CRH — март (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или CRH plc?
У кого выше рентабельность — AGX или CRH?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или CRH plc?
У кого выше маржинальность — AGX или CRH?
Какая акция лучше по технике — AGX или CRH?
Что лучше купить — AGX или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией