Сравнение AGX vs APG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APG отрицательный (-62,27) — компания генерирует убытки. AGX прибылен, P/E составляет 51,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2,14 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APG — 5,13, у AGX — 17,61. EV/EBITDA APG — 23,54, у AGX — 42,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 36,89%, у APG — 10,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGX удерживает чистую маржу на уровне 15,48%, опережая APG (4,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0,00, у APG — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | APG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,36 | -62,27 | |
| P/B | 17,61 | 5,13 | |
| P/S | 8,04 | 2,14 | |
| PEG | 0,90 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 42,72 | 23,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 10,11% | |
| ROA | 12,52% | 3,48% | |
| Валовая маржа | 20,92% | 29,27% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 6,84% | |
| Чистая маржа | 15,48% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 0,00% | |
| EPS | $11,55 | $0,80 | |
| Балансовая стоим. | $34,02 | $8,14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGX — 48,3, APG — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APG выше на 1,2%, AGX — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGX — 21,7 (слабый тренд), APG — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APG — 1,26, AGX — 1,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | APG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 57,10 | |
| Stochastic %K | 74,84 | 88,33 | |
| CCI (20) | 36,90 | 111,17 | |
| MFI | 34,90 | 58,73 | |
| Williams %R | -25,16 | -11,67 | |
| MACD гистограмма | 7,61 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 28,41 | 2,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,72 | 14,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,07% | +1,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,71% | +0,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 38,35 | 36,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 1,26 | |
| ATR % | 7,49% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,50 | 0,61 | |
| RS Rating | 95,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -25,87 | -16,54 | |
| BB ширина | 23,02 | 10,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APG — +12,70%, AGX — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, APG — 302 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, APG — 663 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | APG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 7,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 302 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | +20.80% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | -$0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 759 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 663 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0,33% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | APG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | — | |
| Лет выплат | 16 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), APG — в ноябре (+10,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), APG — сентябрь (-6,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +28,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или APi Group Corporation?
У кого выше рентабельность — AGX или APG?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и APi Group Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или APi Group Corporation?
У кого выше маржинальность — AGX или APG?
Какая акция лучше по технике — AGX или APG?
Что лучше купить — AGX или APG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией