Сравнение AGX vs APG

Тикер 1

Тикер 2

AGX24

13APG

Argan, Inc. (AGX) и APi Group Corporation (APG) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APG крупнее в 2.0× (17,98 млрд $ vs 9 млрд $). APG торгуется с P/E 55.92, тогда как AGX — с P/E 63.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AGX уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGXAPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APG — P/E 55.92 vs 63.59 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APG — 5.20, у AGX — 18.95. EV/EBITDA APG — 20.01, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 33.62%, у APG — 9.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у APG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXAPG

Показатель	AGX	APG
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	55.92
P/B	18.95	5.20
P/S	9.32	2.23
PEG	1.10	-0.16
EV/EBITDA	58.60	20.01
Рентабельность
ROE	33.62%	9.71%
ROA	11.61%	3.61%
Валовая маржа	20.50%	29.14%
Операц. маржа	14.26%	6.67%
Чистая маржа	14.59%	3.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	1.60	1.44
Быстрая ликв.	1.59	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$0.75
Балансовая стоим.	$33.27	$8.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 48/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 99.0, APG — 39.7. AGX в зоне зона перекупленности, а APG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), APG — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGX — 0.61, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXAPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	APG
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	39.67
Stochastic %K	50.00	20.32
CCI (20)	0.00	-117.15
MFI	100.00	26.93
Williams %R	-50.00	-79.68
MACD гистограмма	0.00	-0.55
Momentum (10)	0.00	-4.28
Тренд
ADX	0.00	24.55
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-2.36%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-4.67%
Цена vs SMA 50	—	-4.02%
Цена vs SMA 200	—	+5.99%
Объём
CMF	0.00	-0.11
Volume Ratio	—	52.54
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.25
ATR %	0.00%	3.32%
Sharpe (1г)	—	1.11
RS Rating	—	73.00
52w от хая	268913.33	-15.90
BB ширина	0.00	21.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, APG — 302 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, APG — 663 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	APG
Выручка	944,61 млн $	7,91 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	302 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$-0.69
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	759 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	663 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGX	APG
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), APG — в ноябре (+10.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), APG — сентябрь (-6.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или APi Group Corporation?

Мультипликатор P/E у APi Group Corporation ниже (55.92 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или APG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, APG — 9.71%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и APi Group Corporation?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. APi Group Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или APi Group Corporation?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, APG — 7,91 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или APG?

Чистая маржа AGX — 14.59%, APG — 3.96%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или APG?

Технический скоринг: AGX — 48/100, APG — 27/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или APG?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу AGX по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией