Сравнение AGNC vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у WPC — 32.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 8.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, WPC — 26.02%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 32.02 | |
| P/B | 0.94 | 1.98 | |
| P/S | 3.49 | 8.41 | |
| PEG | 0.03 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.30% | |
| ROA | 1.24% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 154.85% | |
| EPS | $1.31 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $37.90 | |
Технический анализ
WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WPC торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WPC выше SMA 200 (+8.8%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 89.42 | |
| CCI (20) | -169.05 | 120.53 | |
| MFI | 25.50 | 49.61 | |
| Williams %R | -82.80 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.06 | |
| ATR % | 1.80% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.12 | |
| RS Rating | 54.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -1.04 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, WPC — 466,36 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 154.85% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или WPC?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или WPC?
Какая акция лучше по технике — AGNC или WPC?
Что лучше купить — AGNC или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией