Сравнение AGNC vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGNC оценён ниже: 28.51 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, WELL — 12.15%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как WELL практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 108.46 | |
| P/B | 0.94 | 3.49 | |
| P/S | 3.49 | 13.29 | |
| PEG | 0.03 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 3.51% | |
| ROA | 1.24% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 139.68% | |
| EPS | $1.31 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WELL торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+15.1%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 76.43 | |
| CCI (20) | -169.05 | 88.84 | |
| MFI | 25.50 | 56.76 | |
| Williams %R | -82.80 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.10 | |
| ATR % | 1.80% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.72 | |
| RS Rating | 54.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -1.59 | |
| BB ширина | 10.36 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, WELL — 936,85 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 139.68% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или WELL?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или WELL?
Какая акция лучше по технике — AGNC или WELL?
Что лучше купить — AGNC или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией