Сравнение AGNC vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,53 vs 158,16 у VTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,05 против 6,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,01 против 2,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VTR оценён ниже: 22,33 vs 26,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель VTR (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 4,13% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как VTR практически без долга (D/E 0,93). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,53 | 158,16 | |
| P/B | 1,01 | 2,87 | |
| P/S | 4,05 | 6,57 | |
| PEG | 0,01 | 6,33 | |
| EV/EBITDA | 26,03 | 22,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 2,02% | |
| ROA | 1,82% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 75,70% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 12,94% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,22% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 348,97% | |
| EPS | $1,92 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $31,51 | |
Технический анализ
AGNC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, VTR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 53,1 (нейтральная зона), VTR — 36,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 1,8%, VTR — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 14,1 (нет тренда), VTR — 28,0 (выраженный тренд). По бете VTR стабильнее (-0,29 vs 0,69).
| Индикатор | AGNC | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,08 | 36,77 | |
| Stochastic %K | 67,72 | 0,20 | |
| CCI (20) | -5,20 | -148,16 | |
| MFI | 44,47 | 29,88 | |
| Williams %R | -32,28 | -99,80 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -1,09 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -11,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,06 | 28,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | -5,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,88% | -6,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,80% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,70% | +4,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 69,54 | 192,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | -0,29 | |
| ATR % | 2,04% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 0,96 | |
| RS Rating | 51,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -10,66 | -14,38 | |
| BB ширина | 9,02 | 14,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTR растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, VTR — 251,38 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,22%, VTR — 2,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,22% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 348,97% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для VTR — апреле (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или VTR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или VTR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или VTR?
Что лучше купить — AGNC или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией