Сравнение AGNC vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

AGNC17

27VTR

Инвесторы часто выбирают между AGNC и VTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VTR крупнее в 3.6× (42,78 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, VTR — 4.25%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (14.05% vs 2.21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VTR уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGNCVTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 7.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VTR оценён ниже: 22.68 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как VTR практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCVTR

Показатель	AGNC	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	162.02
P/B	0.94	3.21
P/S	3.49	7.02
PEG	0.03	2.32
EV/EBITDA	28.51	22.68
Рентабельность
ROE	12.70%	2.10%
ROA	1.24%	0.94%
Валовая маржа	78.35%	-4.26%
Операц. маржа	120.32%	13.38%
Чистая маржа	43.60%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.97
Текущая ликв.	0.00	0.15
Быстрая ликв.	0.00	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	2.21%
Коэфф. выплат	114.74%	342.83%
EPS	$1.31	$0.55
Балансовая стоим.	$10.85	$27.69

Технический анализ

VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), VTR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+14.6%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). По бете VTR стабильнее (-0.02 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает VTR защитной акцией.

AGNCVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	58.17
Stochastic %K	20.99	58.93
CCI (20)	-140.71	77.87
MFI	32.82	59.14
Williams %R	-79.01	-41.07
MACD гистограмма	-0.08	0.01
Momentum (10)	-0.46	1.98
Тренд
ADX	23.47	13.05
Цена vs EMA 9	-1.40%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+3.80%
Цена vs SMA 200	-2.24%	+14.55%
Объём
CMF	-0.08	0.05
Volume Ratio	110.38	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.75	-0.02
ATR %	1.81%	2.02%
Sharpe (1г)	0.63	1.57
RS Rating	54.00	73.00
52w от хая	-15.83	-2.62
BB ширина	10.98	8.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, VTR — 251,38 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	VTR
Выручка	1,91 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$0.55
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, VTR — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	VTR
Див. доходность	14.05%	2.21%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.04
Коэфф. выплат	114.74%	342.83%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.39%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для VTR — апреле (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Ventas, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGNC Investment Corp.: P/E 7.82 против 162.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGNC или VTR?

ROE AGNC — 12.70%, VTR — 2.10%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или VTR?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, VTR — 4.25%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или VTR?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 17, VTR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией