Сравнение AGNC vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

AGNC21

20STWD

AGNC против STWD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGNC крупнее в 1.8× (11,78 млрд $ vs 6,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 16.45. Премия к оценке STWD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у STWD — 11.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGNC набирает 25 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCSTWD

Фундаментальный анализ

AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как STWD — с P/E 16.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, STWD — 17.69%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCSTWD

Показатель	AGNC	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	16.45
P/B	0.94	0.87
P/S	3.49	3.20
PEG	0.03	1.55
EV/EBITDA	28.51	15.95
Рентабельность
ROE	12.70%	5.25%
ROA	1.24%	0.57%
Валовая маржа	78.35%	79.18%
Операц. маржа	120.32%	72.72%
Чистая маржа	43.60%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	3.47
Текущая ликв.	0.00	0.31
Быстрая ликв.	0.00	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	11.20%
Коэфф. выплат	114.74%	240.97%
EPS	$1.31	$1.04
Балансовая стоим.	$10.85	$21.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGNC: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета STWD — 0.40, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	44.65
Stochastic %K	20.99	31.55
CCI (20)	-140.71	-63.95
MFI	32.82	29.21
Williams %R	-79.01	-68.45
MACD гистограмма	-0.08	-0.08
Momentum (10)	-0.46	-0.71
Тренд
ADX	23.47	34.12
Цена vs EMA 9	-1.40%	+0.51%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-0.90%
Цена vs SMA 50	-2.05%	-1.83%
Цена vs SMA 200	-2.24%	-6.15%
Объём
CMF	-0.08	-0.26
Volume Ratio	110.38	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.40
ATR %	1.81%	1.70%
Sharpe (1г)	0.63	-0.84
RS Rating	54.00	26.00
52w от хая	-15.83	-17.62
BB ширина	10.98	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, STWD — 411,54 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	STWD
Выручка	1,91 млрд $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$1.22
Операц. Cash Flow	653 млн $	977,85 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	STWD
Див. доходность	14.05%	11.20%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.48
Коэфф. выплат	114.74%	240.97%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Starwood Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 16.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или STWD?

ROE AGNC — 12.70%, STWD — 5.25%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Starwood Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или STWD?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, STWD — 17.69%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или STWD?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, STWD — 18/100. AGNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или STWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 21, STWD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией