Сравнение AGNC vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у STAG — 2.04. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STAG — 15.48, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.90 у STAG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 29.97 | |
| P/B | 0.94 | 2.04 | |
| P/S | 3.49 | 8.48 | |
| PEG | 0.03 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.95% | |
| ROA | 1.24% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 97.22% | |
| EPS | $1.31 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STAG сильнее: 52/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STAG менее волатилен — бета 0.50 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 34.06 | |
| CCI (20) | -140.71 | -75.10 | |
| MFI | 32.82 | 43.07 | |
| Williams %R | -79.01 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.50 | |
| ATR % | 1.81% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.37 | |
| RS Rating | 54.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -4.75 | |
| BB ширина | 10.98 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, STAG — 273,48 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
AGNC и STAG — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 97.22% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или STAG?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или STAG?
Какая акция лучше по технике — AGNC или STAG?
Что лучше купить — AGNC или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией