Сравнение AGNC vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,50 (у NNN — 22,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,03 против 9,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 1,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15,91 vs 26,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,30% против 8,70% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 71,98%, NNN — 40,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, NNN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 22,96 | |
| P/B | 1,00 | 1,99 | |
| P/S | 4,03 | 9,35 | |
| PEG | 0,01 | -6,92 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 15,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 8,70% | |
| ROA | 1,82% | 4,00% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 82,65% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 56,53% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 5,17% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 117,87% | |
| EPS | $1,92 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $23,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGNC — 51,7 (нейтральная зона), NNN — 42,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGNC на 1,5%, NNN на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), NNN — 22,4 (слабый тренд). По бете NNN стабильнее (-0,07 vs 0,69).
| Индикатор | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 42,10 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 12,04 | |
| CCI (20) | -22,91 | -108,65 | |
| MFI | 36,68 | 48,48 | |
| Williams %R | -44,93 | -87,96 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 0,25 | -2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 22,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | -1,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | +0,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +7,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 76,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | -0,07 | |
| ATR % | 2,09% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,45 | |
| RS Rating | 50,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -6,30 | |
| BB ширина | 9,43 | 7,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NNN растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, NNN — 389,78 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 389,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,28%, NNN — 5,17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 5,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $1,82 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 117,87% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для NNN — июне (+3,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для NNN — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или NNN?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или NNN?
Какая акция лучше по технике — AGNC или NNN?
Что лучше купить — AGNC или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией