ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGNC vs NLY

Тикер 1
Тикер 2
AGNC8
31NLY
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 5,75 vs 5,50 у AGNC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NLY (18,39% vs 18,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 71,98%, у NLY — 40,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (13,28% vs 12,37%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NLY сильнее: 61/100 против 45/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:8 в пользу NLY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AGNC
AGNC Investment Corp.
AGNCNASDAQ
$10,84+$0,23 (+2,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,44 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.4
Качество
5.2
Рост
6.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
$23,04+$0,38 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,37 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.5
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AGNCNLY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 5,75 против 5,50 у AGNC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2,38 против 4,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NLY — 17,09, у AGNC — 26,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 18,39%, у AGNC — 18,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая NLY (40,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 7,16, у NLY — 7,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCNLY
ПоказательAGNCNLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,505,75
P/B1,000,99
P/S4,032,38
PEG0,010,02
EV/EBITDA26,0117,09
Рентабельность
ROE18,30%18,39%
ROA1,82%2,05%
Валовая маржа75,70%99,28%
Операц. маржа112,80%111,84%
Чистая маржа71,98%40,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7,167,38
Текущая ликв.0,020,04
Быстрая ликв.0,020,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность13,28%12,37%
Коэфф. выплат99,19%71,09%
EPS$1,92$4,04
Балансовая стоим.$10,84$23,23

Технический анализ

NLY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 51,7 (нейтральная зона), NLY — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGNC и NLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), NLY — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NLY стабильнее (0,56 vs 0,69).

AGNCNLY
Общая оценка
45
61
Осцилляторы
55
56
Тренд
50
74
Объём
31
31
Волатильность
50
58
ИндикаторAGNCNLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,6656,25
Stochastic %K55,0780,24
CCI (20)-22,9146,31
MFI36,6846,01
Williams %R-44,93-19,76
MACD гистограмма-0,03-0,02
Momentum (10)0,250,59
Тренд
ADX15,2912,36
Цена vs EMA 9+0,92%+1,01%
Цена vs EMA 20+0,49%+1,25%
Цена vs SMA 50+1,47%+2,88%
Цена vs SMA 200+1,30%+2,95%
Объём
CMF-0,19-0,09
Volume Ratio87,2590,99
Волатильность и статистика
Beta0,690,56
ATR %2,09%1,84%
Sharpe (1г)0,550,42
RS Rating50,0047,00
52w от хая-11,07-6,04
BB ширина9,435,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NLY растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGNCNLYЛидер
Выручка1,91 млрд $6,70 млрд $
Рост выручки (г/г)-60.80%+5.40%
Чистая прибыль1,67 млрд $2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)+93.50%+102.30%
EPS (TTM)$1,48$2,92
Операц. Cash Flow653 млн $692,91 млн $
Free Cash Flow653 млн $-222,16 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,28%, NLY — 12,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAGNCNLYЛидер
Див. доходность13,28%12,37%
Годовые дивиденды$0,84$1,45
Коэфф. выплат99,19%71,09%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—10,50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для NLY — ноябре (+5,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), NLY — сентябрь (-5,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGNC
+1,4
-1,6
-3,7
+1,6
+0,8
+0,1
+1,8
-1,1
-2,6
-3,0
+4,1
+1,2
NLY
+1,6
-1,6
-4,9
+4,9
-0,9
-0,5
+4,4
-0,9
-5,2
-1,5
+5,1
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Annaly Capital Management, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 5,75 против 5,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AGNC или NLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 18,30%, NLY — 18,39%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 13,28%, NLY — 12,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Annaly Capital Management, Inc.?
Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. NLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGNC или NLY?
Чистая маржа AGNC — 71,98%, NLY — 40,52%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGNC или NLY?
Технический скоринг: AGNC — 45/100, NLY — 61/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGNC или NLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 8:31 в пользу NLY по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией