Сравнение AGNC vs HIW

Тикер 1

Тикер 2

AGNC21

21HIW

AGNC против HIW — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGNC крупнее в 4.2× (11,78 млрд $ vs 2,82 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как HIW — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у HIW — 7.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGNCHIW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 29.97 у HIW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, HIW — 11.40%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCHIW

Показатель	AGNC	HIW
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	29.97
P/B	0.94	1.18
P/S	3.49	3.42
PEG	0.03	-0.63
EV/EBITDA	28.51	12.19
Рентабельность
ROE	12.70%	3.94%
ROA	1.24%	1.42%
Валовая маржа	78.35%	67.37%
Операц. маржа	120.32%	25.61%
Чистая маржа	43.60%	11.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	1.56
Текущая ликв.	0.00	1.73
Быстрая ликв.	0.00	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	7.86%
Коэфф. выплат	114.74%	235.54%
EPS	$1.31	$0.85
Балансовая стоим.	$10.85	$23.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIW: скоринг 61/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, HIW — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. HIW торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета AGNC — 0.75, HIW — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCHIW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	HIW
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	58.23
Stochastic %K	20.99	46.84
CCI (20)	-140.71	30.42
MFI	32.82	57.79
Williams %R	-79.01	-53.16
MACD гистограмма	-0.08	-0.07
Momentum (10)	-0.46	-0.36
Тренд
ADX	23.47	35.48
Цена vs EMA 9	-1.40%	-0.02%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+1.95%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+9.81%
Цена vs SMA 200	-2.24%	-4.61%
Объём
CMF	-0.08	0.01
Volume Ratio	110.38	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.80
ATR %	1.81%	2.62%
Sharpe (1г)	0.63	-0.66
RS Rating	54.00	26.00
52w от хая	-15.83	-22.28
BB ширина	10.98	12.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, HIW — 159,61 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	HIW
Выручка	1,91 млрд $	806,11 млн $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	159,61 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$1.45
Операц. Cash Flow	653 млн $	367,31 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	166,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, HIW — 7.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	HIW
Див. доходность	14.05%	7.86%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.00
Коэфф. выплат	114.74%	235.54%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), HIW — в июле (+3.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Highwoods Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или HIW?

ROE AGNC — 12.70%, HIW — 3.94%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Highwoods Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, HIW — 7.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Highwoods Properties, Inc.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или HIW?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, HIW — 11.40%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или HIW?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, HIW — 61/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или HIW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 21, HIW — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией