Сравнение AGNC vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 31.68 у ELS (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELS оценён ниже: 25.44 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель AGNC (12.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, ELS — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 31.68 | |
| P/B | 0.94 | 6.93 | |
| P/S | 3.49 | 7.83 | |
| PEG | 0.03 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 22.01% | |
| ROA | 1.24% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 107.10% | |
| EPS | $1.31 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $9.40 | |
Технический анализ
ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.2%, ELS на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 62.68 | |
| CCI (20) | -169.05 | 14.35 | |
| MFI | 25.50 | 60.56 | |
| Williams %R | -82.80 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.00 | |
| ATR % | 1.80% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.42 | |
| RS Rating | 54.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -8.48 | |
| BB ширина | 10.36 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, ELS — 386,51 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 107.10% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для ELS — сентябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или ELS?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или ELS?
Какая акция лучше по технике — AGNC или ELS?
Что лучше купить — AGNC или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией