Сравнение AGNC vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGNC прибылен с P/E 7.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 4.31 у CUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как CUZ практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -835.80 | |
| P/B | 0.94 | 0.97 | |
| P/S | 3.49 | 4.31 | |
| PEG | 0.03 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -0.11% | |
| ROA | 1.24% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -4124.50% | |
| EPS | $1.31 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $27.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у CUZ — 59.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ торгуется выше SMA 50 (9.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). AGNC менее волатилен — бета 0.75 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 59.94 | |
| CCI (20) | -169.05 | 38.32 | |
| MFI | 25.50 | 50.74 | |
| Williams %R | -82.80 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.84 | |
| ATR % | 1.80% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.24 | |
| RS Rating | 54.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -14.25 | |
| BB ширина | 10.36 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CUZ — 40,50 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
AGNC и CUZ — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, CUZ — 4.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, CUZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а CUZ — на ноябре (+5.97%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для CUZ — сентябрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGNC или CUZ?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AGNC или CUZ?
Что лучше купить — AGNC или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией