Сравнение AGNC vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как CUBE — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у CUBE — 3.41. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у CUBE — 11.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая CUBE (28.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у CUBE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 27.57 | |
| P/B | 0.94 | 3.41 | |
| P/S | 3.49 | 7.97 | |
| PEG | 0.03 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 11.95% | |
| ROA | 1.24% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 146.07% | |
| EPS | $1.31 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $11.87 | |
Технический анализ
CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2.4%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), CUBE — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CUBE стабильнее (0.53 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает CUBE защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 48.43 | |
| CCI (20) | -169.05 | -36.41 | |
| MFI | 25.50 | 53.93 | |
| Williams %R | -82.80 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.53 | |
| ATR % | 1.80% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.53 | |
| RS Rating | 54.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -10.20 | |
| BB ширина | 10.36 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CUBE — 333,78 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, CUBE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 146.07% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), CUBE — сентябрь (-2.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — AGNC или CUBE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — AGNC или CUBE?
Какая акция лучше по технике — AGNC или CUBE?
Что лучше купить — AGNC или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией