Сравнение AGNC vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 5,56, тогда как CTRE — с P/E 24,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,08 против 16,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,01 против 2,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTRE оценён ниже: 19,53 vs 26,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель CTRE (8,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 65,40% у CTRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как CTRE практически без долга (D/E 0,27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 24,38 | |
| P/B | 1,01 | 2,02 | |
| P/S | 4,08 | 16,85 | |
| PEG | 0,01 | 0,78 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 19,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 8,54% | |
| ROA | 1,82% | 5,99% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 77,98% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 69,70% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 65,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 3,74% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 85,87% | |
| EPS | $1,92 | $1,52 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $19,31 | |
Технический анализ
AGNC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CTRE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 55,2 (нейтральная зона), CTRE — 36,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 2,0%, CTRE — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,1 (нет тренда), CTRE — 22,3 (слабый тренд). По бете CTRE стабильнее (0,03 vs 0,68).
| Индикатор | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 36,07 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 14,01 | |
| CCI (20) | 104,63 | -153,73 | |
| MFI | 48,99 | 20,91 | |
| Williams %R | -23,89 | -85,99 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 0,30 | -3,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 22,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -4,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,04% | -3,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,25% | +0,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 58,86 | 103,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,03 | |
| ATR % | 1,87% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,49 | |
| RS Rating | 53,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -11,12 | |
| BB ширина | 5,45 | 14,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CTRE — 320,54 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +108.80% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 320,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +156.30% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $1,57 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,14%, CTRE — 3,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, CTRE — 85,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 3,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 85,87% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для CTRE — мае (+5,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для CTRE — сентябрь (-3,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или CTRE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или CTRE?
Какая акция лучше по технике — AGNC или CTRE?
Что лучше купить — AGNC или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией