Сравнение AGNC vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CTRE оценён ниже: 21.17 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 43.60% у AGNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как CTRE практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 27.63 | |
| P/B | 0.94 | 2.24 | |
| P/S | 3.49 | 20.94 | |
| PEG | 0.03 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 8.67% | |
| ROA | 1.24% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 83.53% | |
| EPS | $1.31 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $18.63 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), CTRE — 17.9 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 62.76 | |
| CCI (20) | -140.71 | 74.25 | |
| MFI | 32.82 | 43.54 | |
| Williams %R | -79.01 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.24 | |
| ATR % | 1.81% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.35 | |
| RS Rating | 54.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -3.67 | |
| BB ширина | 10.98 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CTRE — 320,54 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 83.53% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для CTRE — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или CTRE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или CTRE?
Какая акция лучше по технике — AGNC или CTRE?
Что лучше купить — AGNC или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией