Сравнение AGNC vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

AGNC18

25CCI

AGNC Investment Corp. (AGNC) и Crown Castle Inc. (CCI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 3.4× (40,17 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. AGNC генерирует прибыль с ROE 12.70%. По этому критерию преимущество однозначно. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (14.05% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:18 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGNCCCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CCI — 24.01, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. AGNC генерирует прибыль с ROE 12.70%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs -12.86 у CCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCCCI

Показатель	AGNC	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	38.14
P/B	0.94	-21.04
P/S	3.49	9.59
PEG	0.03	0.09
EV/EBITDA	28.51	24.01
Рентабельность
ROE	12.70%	-65.88%
ROA	1.24%	3.37%
Валовая маржа	78.35%	65.71%
Операц. маржа	120.32%	48.01%
Чистая маржа	43.60%	25.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	-12.86
Текущая ликв.	0.00	0.27
Быстрая ликв.	0.00	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	4.59%
Коэфф. выплат	114.74%	175.92%
EPS	$1.31	$2.43
Балансовая стоим.	$10.85	$-4.40

Технический анализ

CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), CCI — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCI выше на 6.6%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCI выше SMA 200 (+1.5%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), CCI — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

AGNCCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	59.16
Stochastic %K	17.20	78.97
CCI (20)	-169.05	118.00
MFI	25.50	68.29
Williams %R	-82.80	-21.03
MACD гистограмма	-0.09	0.18
Momentum (10)	-0.54	0.97
Тренд
ADX	21.97	15.91
Цена vs EMA 9	-1.85%	+1.55%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+2.92%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+6.64%
Цена vs SMA 200	-2.30%	+1.53%
Объём
CMF	-0.15	0.02
Volume Ratio	154.72	80.84
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.33
ATR %	1.80%	2.65%
Sharpe (1г)	0.40	-0.44
RS Rating	54.00	32.00
52w от хая	-15.91	-20.49
BB ширина	10.36	10.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CCI — 444 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGNC	CCI
Выручка	1,91 млрд $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	444 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$1.02
Операц. Cash Flow	653 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, CCI — 4.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, CCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	CCI
Див. доходность	14.05%	4.59%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.06
Коэфф. выплат	114.74%	175.92%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для CCI — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), CCI — сентябрь (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Crown Castle Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGNC Investment Corp.: P/E 7.82 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGNC или CCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, CCI — -65.88%. Преимущество у AGNC.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, CCI — 4.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Crown Castle Inc.?

Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGNC или CCI?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, CCI — 25.13%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или CCI?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, CCI — 72/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или CCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу CCI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией