Сравнение AGNC vs CCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,56 vs 30,66 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,08 против 7,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CCI — 20,43, у AGNC — 26,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. AGNC генерирует прибыль с ROE 18,30%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AGNC — 71,98%, у CCI — 25,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 7,16 vs -7,16 у CCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 30,66 | |
| P/B | 1,01 | -10,03 | |
| P/S | 4,08 | 7,95 | |
| PEG | 0,01 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 20,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | -51,70% | |
| ROA | 1,82% | 5,00% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 63,19% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 47,74% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 25,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | -7,16 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 5,61% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 172,93% | |
| EPS | $1,92 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | -$7,55 | |
Технический анализ
AGNC набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CCI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 55,2 (нейтральная зона), CCI — 46,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGNC торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как CCI ниже этой средней (-5,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGNC выше SMA 200 (+2,3%), CCI — ниже (-12,0%). Долгосрочный тренд в пользу AGNC. ADX: AGNC — 14,4 (нет тренда), CCI — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0,08 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 46,71 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 58,75 | |
| CCI (20) | 63,35 | -32,53 | |
| MFI | 49,99 | 45,13 | |
| Williams %R | -23,89 | -41,25 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 0,04 | -0,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,45 | 27,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,32% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,19% | -5,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,28% | -11,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 68,14 | 52,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,08 | |
| ATR % | 1,91% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | -1,02 | |
| RS Rating | 54,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -27,61 | |
| BB ширина | 6,36 | 9,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CCI растёт быстрее по выручке: -35,10% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, CCI — 444 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | -35.10% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 444 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,48 | $1,02 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,88 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,14%, CCI — 5,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, CCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, CCI — 172,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 5,61% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $3,19 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 172,93% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для CCI — ноябре (+4,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), CCI — сентябрь (-4,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Crown Castle Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или CCI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Crown Castle Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Crown Castle Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или CCI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или CCI?
Что лучше купить — AGNC или CCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией