Сравнение AFRM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3276,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFRM показывает P/E 64,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,59 против 6,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AFRM — 28,12, у ZETA — 94,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11,17%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2,36 vs 0,21 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,80 | -3276,14 | |
| P/B | 6,64 | 6,92 | |
| P/S | 6,28 | 4,59 | |
| PEG | 0,03 | -36,69 | |
| EV/EBITDA | 28,12 | 94,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,17% | -0,26% | |
| ROA | 2,91% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 67,71% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 11,12% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 9,63% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,36 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 717,01 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 717,01 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,13 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $4,17 | |
Технический анализ
ZETA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AFRM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 47,7 (нейтральная зона), ZETA — 68,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 30,7%, AFRM — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AFRM — 12,4 (нет тренда), ZETA — 35,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZETA стабильнее (2,35 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,72 | 68,53 | |
| Stochastic %K | 43,02 | 88,30 | |
| CCI (20) | 27,52 | 94,42 | |
| MFI | 49,23 | 81,24 | |
| Williams %R | -56,98 | -11,70 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,52 | |
| Momentum (10) | -1,11 | 6,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,45 | 35,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,95% | +4,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,78% | +13,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,41% | +30,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,41% | +49,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 92,12 | 75,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 2,35 | |
| ATR % | 4,80% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,87 | |
| RS Rating | 38,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -25,48 | -3,55 | |
| BB ширина | 14,05 | 59,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFRM растёт быстрее по выручке: +38,80% год к году против +29,70% у ZETA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.80% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,16 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28,20%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16,19%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +46,54% против +37,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — AFRM или ZETA?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или ZETA?
Что лучше купить — AFRM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией