Сравнение AFRM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFRM показывает P/E 59.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 5.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у AFRM — 5.98. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -176.18 | |
| P/B | 5.98 | 4.63 | |
| P/S | 5.66 | 3.19 | |
| PEG | 0.03 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -3.04% | |
| ROA | 2.91% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 11.12% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $3.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AFRM — 58.9 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AFRM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AFRM стабильнее (2.48 vs 2.72). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 58.89 | |
| CCI (20) | 56.59 | 39.06 | |
| MFI | 50.57 | 41.27 | |
| Williams %R | -35.62 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 2.72 | |
| ATR % | 5.37% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.72 | |
| RS Rating | 69.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -27.51 | |
| BB ширина | 9.07 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AFRM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28.20%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — AFRM или ZETA?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или ZETA?
Что лучше купить — AFRM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией