Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AFRM vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

AFRM13

26RELY

Сравнение Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Remitly Global, Inc. (RELY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AFRM крупнее в 5,1× (25,44 млрд $ vs 4,95 млрд $). RELY торгуется с P/E 16,81, тогда как AFRM — с P/E 65,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE RELY — 32,97%, у AFRM — 11,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 16,85%, опережая AFRM (9,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:13 — убедительное преимущество RELY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Affirm Holdings, Inc.

AFRMNASDAQ

$75,95+$0,70 (+0,94%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,44 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

$23,48-$0,94 (-3,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,95 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.8

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AFRMRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 16,81 vs 65,43 у AFRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,84 vs 6,35 у AFRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,57, у AFRM — 6,71. EV/EBITDA RELY — 21,32, у AFRM — 28,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RELY (32,97% vs 11,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 16,85%, у AFRM — 9,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2,36 vs 0,03 у RELY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AFRMRELY

Показатель	AFRM	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	65,43	16,81
P/B	6,71	4,57
P/S	6,35	2,84
PEG	0,03	0,01
EV/EBITDA	28,34	21,32
Рентабельность
ROE	11,17%	32,97%
ROA	2,91%	19,46%
Валовая маржа	67,71%	60,01%
Операц. маржа	11,12%	10,10%
Чистая маржа	9,63%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,36	0,03
Текущая ликв.	717,01	3,18
Быстрая ликв.	717,01	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,13	$1,45
Балансовая стоим.	$11,22	$5,34

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 61/100 против 41/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 49,4 (нейтральная зона), у RELY — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AFRM и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,4% и +10,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AFRM — 16,2 (нет тренда), RELY — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1,28 против 2,53 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFRM составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AFRMRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AFRM	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	49,43	55,56
Stochastic %K	49,43	43,48
CCI (20)	2,06	108,64
MFI	35,98	51,11
Williams %R	-50,57	-56,52
MACD гистограмма	0,14	0,08
Momentum (10)	5,02	1,89
Тренд
ADX	16,18	23,51
Цена vs EMA 9	-0,29%	+0,90%
Цена vs EMA 20	-0,49%	+2,93%
Цена vs SMA 50	+0,39%	+10,28%
Цена vs SMA 200	+13,58%	+38,51%
Объём
CMF	-0,25	-0,05
Volume Ratio	84,86	147,12
Волатильность и статистика
Beta	2,53	1,28
ATR %	4,83%	4,75%
Sharpe (1г)	0,14	0,65
RS Rating	29,00	65,00
52w от хая	-24,75	-10,06
BB ширина	20,82	14,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AFRM: +38,80% г/г vs +29,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AFRM	RELY
Выручка	3,22 млрд $	1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.80%	+29.40%
Чистая прибыль	52,19 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0,16	$0,33
Операц. Cash Flow	793,91 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	601,72 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AFRM	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28,20%), а RELY — на августе (+13,89%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16,19%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AFRM

+2,4

-16,2

-9,1

-1,7

+6,4

+5,8

+6,8

+28,2

-2,2

+8,0

+22,1

-3,9

RELY

-7,5

+9,7

-1,5

+5,6

-6,6

-8,8

+3,8

+13,9

-7,1

+6,6

-12,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 16,81 против 65,43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AFRM или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AFRM — 11,17%, RELY — 32,97%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка AFRM за TTM — 3,22 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. AFRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AFRM или RELY?

Чистая маржа AFRM — 9,63%, RELY — 16,85%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AFRM или RELY?

Технический скоринг: AFRM — 41/100, RELY — 61/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AFRM или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу RELY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией