Сравнение AFKS vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AFKS (P/E -0.58), ни RUSI (P/E -26.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AFKS: 0.10 vs 12.25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. AFKS генерирует прибыль с ROE 195.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AFKS — -25.26, у RUSI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AFKS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | -26.97 | |
| P/B | -0.74 | 2.20 | |
| P/S | 0.10 | 12.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | -8.13% | |
| ROA | -8.08% | -7.63% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-23.03 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $30.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AFKS составляет 43.5 (нейтральная зона), у RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AFKS менее волатилен — бета 0.66 против 0.89 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 10.68 | |
| CCI (20) | -13.59 | -121.25 | |
| MFI | 55.66 | 67.37 | |
| Williams %R | -38.59 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.89 | |
| ATR % | 3.09% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.27 | |
| RS Rating | 24.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -43.23 | |
| BB ширина | 14.19 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +65.72% г/г vs +14.18%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AFKS — -232,49 млрд ₽, RUSI — -269,51 млн ₽. RUSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFKS — -49,42 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFKS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFKS приходится на ноябре (+4.39%), а RUSI — на феврале (+15.72%). Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — AFKS или RUSI?
Какие дивиденды у АФК Система и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — AFKS или RUSI?
Что лучше купить — AFKS или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией