Сравнение AFG vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AFG торгуется с P/E 12,64, тогда как RYAN — с P/E 44,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B AFG — 2,49, у RYAN — 10,37. EV/EBITDA AFG — 8,96, у RYAN — 11,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYAN — 31,03%, у AFG — 20,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AFG удерживает чистую маржу на уровне 11,66%, опережая RYAN (5,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 7,47 vs 0,38 у AFG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AFG ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,64 | 44,31 | |
| P/B | 2,49 | 10,37 | |
| P/S | 1,47 | 1,70 | |
| PEG | 0,50 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 8,96 | 11,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,01% | 31,03% | |
| ROA | 2,88% | 1,57% | |
| Валовая маржа | 26,05% | 81,13% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 20,20% | |
| Чистая маржа | 11,66% | 5,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,38 | 7,47 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 73,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 73,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,86% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 60,44% | 34,87% | |
| EPS | $11,48 | $1,50 | |
| Балансовая стоим. | $58,08 | $8,11 | |
Технический анализ
AFG набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RYAN — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFG — 56,1 (нейтральная зона), RYAN — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AFG и RYAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AFG выше SMA 200 (+7,6%), RYAN — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу AFG. ADX: AFG — 16,9 (нет тренда), RYAN — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYAN стабильнее (-0,29 vs -0,02). Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,15 | 50,68 | |
| Stochastic %K | 59,92 | 37,67 | |
| CCI (20) | 42,86 | -42,18 | |
| MFI | 46,47 | 56,42 | |
| Williams %R | -40,08 | -62,33 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,41 | |
| Momentum (10) | -0,52 | -3,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,90 | 28,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | -2,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,99% | -1,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,01% | +7,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,64% | -1,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 101,25 | 64,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,29 | |
| ATR % | 1,93% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | -0,69 | |
| RS Rating | 48,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -3,78 | -30,93 | |
| BB ширина | 6,29 | 17,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFG — 8,12 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYAN растёт быстрее по выручке: +21,30% год к году против -1,90% у AFG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AFG — 842 млн $, RYAN — 63,40 млн $. AFG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFG — 1,40 млрд $, RYAN — 575,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,12 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.90% | +21.30% | |
| Чистая прибыль | 842 млн $ | 63,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.10% | -33.00% | |
| EPS (TTM) | $10,05 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AFG — 4,86%, RYAN — 1,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AFG — 9 лет, RYAN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFG — 60,44%, RYAN — 34,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,86% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | $0,39 | |
| Коэфф. выплат | 60,44% | 34,87% | |
| Лет выплат | 9 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFG — ноябре (+5,62%), для RYAN — июне (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFG — март (-1,74%), RYAN — декабрь (-4,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +16,05% против +9,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Financial Group, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFG или RYAN?
Какие дивиденды у American Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Financial Group, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFG или RYAN?
Какая акция лучше по технике — AFG или RYAN?
Что лучше купить — AFG или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией