Сравнение AFG vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AFG торгуется с P/E 12.98, тогда как RYAN — с P/E 32.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B AFG — 2.44, у RYAN — 6.73. EV/EBITDA RYAN — 9.80, у AFG — 9.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYAN — 20.85%, у AFG — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AFG удерживает чистую маржу на уровне 10.78%, опережая RYAN (4.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 5.88 vs 0.39 у AFG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AFG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.98 | 32.52 | |
| P/B | 2.44 | 6.73 | |
| P/S | 1.40 | 1.35 | |
| PEG | 1.26 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 9.38 | 9.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 20.85% | |
| ROA | 3.40% | 1.20% | |
| Валовая маржа | 32.36% | 82.94% | |
| Операц. маржа | 13.68% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 10.78% | 4.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 5.88 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.07% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 64.96% | 75.11% | |
| EPS | $10.55 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $56.16 | $9.41 | |
Технический анализ
AFG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, RYAN — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFG — 65.2 (нейтральная зона), RYAN — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AFG торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как RYAN ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AFG выше SMA 200 (+2.3%), RYAN — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу AFG. ADX: AFG — 14.1 (нет тренда), RYAN — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYAN стабильнее (0.15 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает RYAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.20 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 87.32 | 72.76 | |
| CCI (20) | 192.86 | 33.34 | |
| MFI | 69.66 | 51.72 | |
| Williams %R | -12.68 | -27.24 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 4.69 | 3.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.12 | 24.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.74% | +1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.89% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.05% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.29% | -30.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 59.56 | 58.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.15 | |
| ATR % | 1.90% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.87 | |
| RS Rating | 50.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -8.72 | -54.44 | |
| BB ширина | 6.32 | 23.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFG — 8,17 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AFG — 842 млн $, RYAN — 63,40 млн $. AFG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFG — 1,40 млрд $, RYAN — 575,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,17 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 842 млн $ | 63,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.05 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,53 млрд $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AFG — 5.07%, RYAN — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AFG — 9 лет, RYAN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFG — 64.96%, RYAN — 75.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AFG | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.07% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 64.96% | 75.11% | |
| Лет выплат | 9.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.98% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFG — ноябре (+5.62%), для RYAN — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFG — март (-1.74%), RYAN — декабрь (-4.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +12.53% против +9.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Financial Group, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFG или RYAN?
Какие дивиденды у American Financial Group, Inc. и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Financial Group, Inc. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFG или RYAN?
Какая акция лучше по технике — AFG или RYAN?
Что лучше купить — AFG или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией