ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AES vs DUK

Тикер 1
Тикер 2
AES26
18DUK
Инвесторы часто выбирают между AES и DUK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUK крупнее в 9,2× (97,05 млрд $ vs 10,50 млрд $). AES торгуется с P/E 5,60, тогда как DUK — с P/E 18,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AES составляет 37,94%, что превышает показатель DUK (9,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15,72% против 14,62% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AES предлагает более высокую дивидендную доходность (4,78% vs 3,45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AES сильнее: 41/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:18 в пользу AES. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AES
The AES Corporation
AESNYSE
$14,73+$0,02 (+0,14%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 10,50 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
8.3
Качество
5.2
Рост
3.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
DUK
Duke Energy Corporation
DUKNYSE
$124,49+$1,00 (+0,81%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 97,05 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AESDUK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AES — P/E 5,60 vs 18,54 у DUK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AES дешевле: 0,80 против 2,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 9,05 vs 11,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,94% против 9,88% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15,72%, AES — 14,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 6,50, DUK — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESDUK
ПоказательAESDUKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,6018,54
P/B2,131,76
P/S0,802,88
PEG0,072,10
EV/EBITDA9,0511,54
Рентабельность
ROE37,94%9,88%
ROA3,52%2,61%
Валовая маржа20,29%68,19%
Операц. маржа17,48%27,60%
Чистая маржа14,62%15,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6,501,67
Текущая ликв.0,750,66
Быстрая ликв.0,670,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,78%3,45%
Коэфф. выплат26,31%17,71%
EPS$2,68$6,74
Балансовая стоим.$17,99$72,99

Технический анализ

AES набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AES — 46,7 (нейтральная зона), DUK — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AES на -0,0%, DUK на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AES выше SMA 200 (+1,5%), DUK — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 19,1 (нет тренда), DUK — 14,5 (нет тренда). По бете DUK стабильнее (-0,29 vs 0,49).

AESDUK
Общая оценка
41
28
Осцилляторы
44
39
Тренд
50
39
Объём
44
38
Волатильность
43
40
ИндикаторAESDUKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,6844,36
Stochastic %K30,0023,16
CCI (20)-58,65-83,65
MFI46,4140,62
Williams %R-70,00-76,84
MACD гистограмма-0,01-0,48
Momentum (10)-0,11-5,59
Тренд
ADX19,1214,53
Цена vs EMA 9-0,10%-0,45%
Цена vs EMA 20-0,19%-1,28%
Цена vs SMA 50-0,03%-1,61%
Цена vs SMA 200+1,54%-0,81%
Объём
CMF-0,060,01
Volume Ratio62,8371,38
Волатильность и статистика
Beta0,49-0,29
ATR %0,39%2,02%
Sharpe (1г)0,45-0,28
RS Rating44,0032,00
52w от хая-16,66-8,18
BB ширина1,697,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AES — 12,23 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUK растёт быстрее по выручке: +6,20% год к году против -0,40% у AES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAESDUKЛидер
Выручка12,23 млрд $32,24 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.40%+6.20%
Чистая прибыль949 млн $4,97 млрд $
Рост прибыли (г/г)-43.70%+10.20%
EPS (TTM)$1,26$6,31
Операц. Cash Flow4,31 млрд $12,35 млрд $
Free Cash Flow-1,62 млрд $-1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AES — 4,78%, DUK — 3,45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AES платит дивиденды 13 лет подряд, DUK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 26,31%, DUK — 17,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAESDUKЛидер
Див. доходность4,78%3,45%
Годовые дивиденды$0,53$3,21
Коэфф. выплат26,31%17,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,56%-3,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AES — марте (+4,04%), для DUK — марте (+3,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3,10%), для DUK — февраль (-1,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10,55% против +8,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AES
-1,6
-0,5
+4,0
-3,1
+0,4
+2,0
+2,7
+0,2
+0,5
+0,6
+2,3
+3,0
DUK
+2,1
-1,3
+3,0
+1,9
-1,1
+0,3
+2,5
-0,9
-1,1
+1,6
+0,5
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Duke Energy Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The AES Corporation: P/E 5,60 против 18,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AES или DUK?
ROE AES — 37,94%, DUK — 9,88%. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The AES Corporation и Duke Energy Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4,78%, DUK — 3,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Duke Energy Corporation?
По объёму выручки: AES — 12,23 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AES или DUK?
Чистая маржа AES — 14,62%, DUK — 15,72%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AES или DUK?
Технический скоринг: AES — 41/100, DUK — 28/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AES или DUK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AES выигрывает 26, DUK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией