Сравнение AEP vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGI выглядит привлекательнее: 11.77 против 19.12. Премия к оценке AEP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель AEP (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEP впереди: 16.49% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEP — 1.63, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 11.77 | |
| P/B | 2.20 | 1.39 | |
| P/S | 3.16 | 1.02 | |
| PEG | 0.61 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 12.77% | |
| ROA | 3.10% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 50.23% | |
| EPS | $6.74 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UGI: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AEP — 44.1, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. Сила тренда по ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета AEP — 0.04, UGI — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEP | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 81.03 | |
| CCI (20) | -65.99 | 9.10 | |
| MFI | 47.25 | 42.20 | |
| Williams %R | -71.69 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.31 | |
| ATR % | 2.05% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.23 | |
| RS Rating | 68.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -15.07 | |
| BB ширина | 10.58 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEP генерирует 21,78 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, UGI — 678 млн $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEP генерирует 6,81 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEP | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEP платит 2.93%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEP платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEP показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3.29%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEP — сентябрь (-2.63%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — AEP или UGI?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — AEP или UGI?
Какая акция лучше по технике — AEP или UGI?
Что лучше купить — AEP или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией