Сравнение AEP vs DUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUK с P/E 18.74 (у AEP — 19.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA DUK — 11.61, у AEP — 13.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEP — 11.86%, у DUK — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEP удерживает чистую маржу на уровне 16.49%, опережая DUK (15.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEP — 1.63, у DUK — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEP | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.12 | 18.74 | |
| P/B | 2.20 | 1.77 | |
| P/S | 3.16 | 2.90 | |
| PEG | 0.61 | 2.12 | |
| EV/EBITDA | 13.98 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 9.85% | |
| ROA | 3.10% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 40.39% | 58.41% | |
| Операц. маржа | 23.47% | 26.98% | |
| Чистая маржа | 16.49% | 15.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 3.44% | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 0.84% | |
| EPS | $6.74 | $6.61 | |
| Балансовая стоим. | $60.84 | $72.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AEP — 44.1 (нейтральная зона), DUK — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEP на -2.5%, DUK на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEP выше SMA 200 (+6.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу AEP. ADX: AEP — 21.8 (слабый тренд), DUK — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | AEP | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 43.17 | |
| Stochastic %K | 28.31 | 29.69 | |
| CCI (20) | -65.99 | -54.54 | |
| MFI | 47.25 | 54.82 | |
| Williams %R | -71.69 | -70.31 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.82 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.50% | -3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -0.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 146.47 | 144.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.16 | |
| ATR % | 2.05% | 1.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.10 | |
| RS Rating | 68.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -7.58 | -7.94 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEP — 21,78 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEP — 3,58 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEP — 6,81 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEP | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,78 млрд $ | 32,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,58 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $6.31 | |
| Операц. Cash Flow | 6,94 млрд $ | 12,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,81 млрд $ | -1,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEP — 2.93%, DUK — 3.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEP — 13 лет, DUK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEP — 55.48%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEP | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | 3.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.90 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 55.48% | 0.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.73% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEP — октябре (+3.29%), для DUK — марте (+3.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEP — сентябрь (-2.63%), DUK — февраль (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEP: +10.62% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Electric Power Company, Inc. или Duke Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — AEP или DUK?
Какие дивиденды у American Electric Power Company, Inc. и Duke Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Electric Power Company, Inc. или Duke Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — AEP или DUK?
Какая акция лучше по технике — AEP или DUK?
Что лучше купить — AEP или DUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией