Сравнение AEE vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у AEE — 19.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 3.39 у AEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у AEE — 2.22. EV/EBITDA AEE — 7.97, у UGI — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGI (12.77% vs 11.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AEE — 17.17%, у UGI — 8.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEE — 0.08, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 11.77 | |
| P/B | 2.22 | 1.39 | |
| P/S | 3.39 | 1.02 | |
| PEG | 0.82 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 12.77% | |
| ROA | 3.06% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 50.23% | |
| EPS | $5.51 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 32/100 у AEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+3.5%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEE менее волатилен — бета 0.09 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 81.03 | |
| CCI (20) | -53.52 | 9.10 | |
| MFI | 42.09 | 42.20 | |
| Williams %R | -70.14 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.31 | |
| ATR % | 1.80% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.23 | |
| RS Rating | 53.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -15.07 | |
| BB ширина | 6.99 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, UGI — 678 млн $. AEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -775 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
AEE и UGI — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEE — 13 лет, UGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1.91%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — AEE или UGI?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — AEE или UGI?
Какая акция лучше по технике — AEE или UGI?
Что лучше купить — AEE или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией