Сравнение AEE vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEE торгуется с P/E 19.72, тогда как NI — с P/E 23.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA AEE — 7.97, у NI — 12.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEE — 11.71%, у NI — 10.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEE удерживает чистую маржу на уровне 17.17%, опережая NI (14.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AEE — 0.08, у NI — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 23.42 | |
| P/B | 2.22 | 2.33 | |
| P/S | 3.39 | 3.30 | |
| PEG | 0.82 | 2.72 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 12.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 10.37% | |
| ROA | 3.06% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 55.92% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 27.78% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 14.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 56.91% | |
| EPS | $5.51 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $24.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 32/100 у AEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, AEE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AEE менее волатилен — бета 0.09 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 53.56 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 60.98 | |
| CCI (20) | -53.52 | -1.44 | |
| MFI | 42.09 | 47.58 | |
| Williams %R | -70.14 | -39.02 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 16.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 63.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.25 | |
| ATR % | 1.80% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 1.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -2.59 | |
| BB ширина | 6.99 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, NI — 929,50 млн $. AEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -775 млн $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 929,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -420 млн $ |
Дивиденды
AEE и NI — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AEE — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 56.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | 0.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а NI — на марте (+3.03%). Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1.91%), NI — сентябрь (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или NiSource Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или NI?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и NiSource Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или NiSource Inc.?
У кого выше маржинальность — AEE или NI?
Какая акция лучше по технике — AEE или NI?
Что лучше купить — AEE или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией