Сравнение AEE vs DUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 19.72 у AEE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEE составляет 11.71%, что превышает показатель DUK (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEE впереди: 17.17% против 15.44% у DUK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, DUK — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 18.74 | |
| P/B | 2.22 | 1.77 | |
| P/S | 3.39 | 2.90 | |
| PEG | 0.82 | 2.12 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 9.85% | |
| ROA | 3.06% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 58.41% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 26.98% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 15.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 3.44% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 0.84% | |
| EPS | $5.51 | $6.61 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $72.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AEE — 45.4, DUK — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, DUK на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AEE выше SMA 200 (+3.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу AEE. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), DUK — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DUK — -0.16, AEE — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 43.17 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 29.69 | |
| CCI (20) | -53.52 | -54.54 | |
| MFI | 42.09 | 54.82 | |
| Williams %R | -70.14 | -70.31 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | -0.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 144.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | -0.16 | |
| ATR % | 1.80% | 1.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.10 | |
| RS Rating | 53.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -7.94 | |
| BB ширина | 6.99 | 6.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEE генерирует 8,80 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, DUK — -1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 32,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $6.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 12,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEE платит 2.65%, DUK — 3.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, DUK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 3.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 0.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.93%), DUK — в марте (+3.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для DUK — февраль (-1.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Duke Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — AEE или DUK?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Duke Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Duke Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — AEE или DUK?
Какая акция лучше по технике — AEE или DUK?
Что лучше купить — AEE или DUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией