Сравнение ADT vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADT выглядит привлекательнее: 9.13 против 28.43. Премия к оценке VMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMI составляет 21.43%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 8.28% у VMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как VMI практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 28.43 | |
| P/B | 1.50 | 5.84 | |
| P/S | 1.00 | 2.35 | |
| PEG | 0.35 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 21.43% | |
| ROA | 3.92% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 15.59% | |
| EPS | $0.76 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а ADT — нет. ADT менее волатилен — бета 1.01 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 41.83 | |
| CCI (20) | -47.55 | -50.22 | |
| MFI | 19.26 | 53.34 | |
| Williams %R | -70.21 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -4.44 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.25 | |
| ATR % | 2.65% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.53 | |
| RS Rating | 24.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -4.76 | |
| BB ширина | 12.47 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, VMI — 350,27 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
ADT и VMI — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 15.59% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или VMI?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или VMI?
Какая акция лучше по технике — ADT или VMI?
Что лучше купить — ADT или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией