Сравнение ADT vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

ADT19

24ULS

ADT против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULS крупнее в 4.0× (20,60 млрд $ vs 5,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 11.24% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADT составляет 3.15%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADTULS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 58.73 у ULS (разница составляет 84.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADT — 12.13%, ULS — 11.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как ULS практически без долга (D/E 0.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTULS

Показатель	ADT	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	58.73
P/B	1.50	15.34
P/S	1.00	6.61
PEG	0.35	19.85
EV/EBITDA	4.40	26.94
Рентабельность
ROE	16.74%	28.40%
ROA	3.92%	11.81%
Валовая маржа	50.38%	49.61%
Операц. маржа	25.61%	17.75%
Чистая маржа	12.13%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	0.40
Текущая ликв.	0.84	1.16
Быстрая ликв.	0.67	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	0.52%
Коэфф. выплат	29.36%	30.66%
EPS	$0.76	$1.74
Балансовая стоим.	$4.66	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADT — 49.9, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ULS — 0.92, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	61.21
Stochastic %K	29.79	60.92
CCI (20)	-47.55	55.74
MFI	19.26	61.56
Williams %R	-70.21	-39.08
MACD гистограмма	-0.02	-0.03
Momentum (10)	0.00	-4.75
Тренд
ADX	13.35	23.90
Цена vs EMA 9	+0.67%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+29.07%
Объём
CMF	-0.27	0.09
Volume Ratio	73.37	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.92
ATR %	2.65%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.78	0.85
RS Rating	24.00	74.00
52w от хая	-21.88	-5.17
BB ширина	12.47	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, ULS — 325 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	ULS
Выручка	5,13 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$0.72	$1.62
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	ULS
Див. доходность	3.15%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.14
Коэфф. выплат	29.36%	30.66%
Лет выплат	9.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9.13 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или ULS?

ROE ADT — 16.74%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или ULS?

Чистая маржа ADT — 12.13%, ULS — 11.24%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или ULS?

Технический скоринг: ADT — 31/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADT выигрывает 19, ULS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией