Сравнение ADT vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 3.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у MSA — 4.84. EV/EBITDA ADT — 4.40, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.49 у MSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 22.59 | |
| P/B | 1.50 | 4.84 | |
| P/S | 1.00 | 3.40 | |
| PEG | 0.35 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 22.03% | |
| ROA | 3.92% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 28.52% | |
| EPS | $0.76 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $34.88 | |
Технический анализ
ADT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 50.8 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 12.8 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSA стабильнее (0.94 vs 1.02).
| Индикатор | ADT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.78 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 55.56 | 31.91 | |
| CCI (20) | -32.34 | -52.93 | |
| MFI | 21.14 | 62.05 | |
| Williams %R | -44.44 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.75 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 68.99 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.94 | |
| ATR % | 2.66% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | 0.16 | |
| RS Rating | 24.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -19.13 | |
| BB ширина | 12.26 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, MSA — 278,92 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, MSA — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 28.52% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADT или MSA?
Какие дивиденды у ADT Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADT или MSA?
Какая акция лучше по технике — ADT или MSA?
Что лучше купить — ADT или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией