Сравнение ADT vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

ADT11

32MMM

ADT Inc. (ADT) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 15.4× (79,07 млрд $ vs 5,14 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у MMM — 28.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у MMM — 11.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.15% vs 1.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MMM сильнее: 54/100 против 37/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:11 в пользу MMM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADTMMM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADT выглядит привлекательнее: 9.13 против 28.78. Премия к оценке MMM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у MMM — 24.58. EV/EBITDA ADT — 4.40, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMM — 66.03%, у ADT — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая MMM (11.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у MMM — 3.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTMMM

Показатель	ADT	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	28.78
P/B	1.50	24.58
P/S	1.00	3.16
PEG	0.35	-0.84
EV/EBITDA	4.40	17.50
Рентабельность
ROE	16.74%	66.03%
ROA	3.92%	7.86%
Валовая маржа	50.38%	39.51%
Операц. маржа	25.61%	19.60%
Чистая маржа	12.13%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	3.85
Текущая ликв.	0.84	1.59
Быстрая ликв.	0.67	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	1.96%
Коэфф. выплат	29.36%	56.62%
EPS	$0.76	$5.27
Балансовая стоим.	$4.66	$6.26

Технический анализ

MMM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ADT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 50.8 (нейтральная зона), MMM — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 12.8 (нет тренда), MMM — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMM стабильнее (0.98 vs 1.02).

ADTMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	50.78	58.39
Stochastic %K	55.56	88.55
CCI (20)	-32.34	169.09
MFI	21.14	42.02
Williams %R	-44.44	-11.45
MACD гистограмма	-0.01	0.98
Momentum (10)	0.10	7.85
Тренд
ADX	12.75	15.53
Цена vs EMA 9	+0.77%	+2.23%
Цена vs EMA 20	+0.36%	+2.97%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+3.24%
Цена vs SMA 200	-11.39%	-3.83%
Объём
CMF	-0.25	-0.11
Volume Ratio	68.99	87.52
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.98
ATR %	2.66%	2.51%
Sharpe (1г)	-0.74	-0.01
RS Rating	24.00	40.00
52w от хая	-21.66	-14.55
BB ширина	12.26	7.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	MMM
Выручка	5,13 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$0.72	$6.04
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, MMM — 1.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, MMM — 56.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	MMM
Див. доходность	3.15%	1.96%
Годовые дивиденды	$0.11	$1.56
Коэфф. выплат	29.36%	56.62%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-23.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для MMM — июле (+4.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или 3M Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9.13 против 28.78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADT или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у ADT Inc. и 3M Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, MMM — 1.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или 3M Company?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или MMM?

Чистая маржа ADT — 12.13%, MMM — 11.14%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или MMM?

Технический скоринг: ADT — 37/100, MMM — 54/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу MMM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией