Сравнение ADT vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у MDU — 23.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADT составляет 16.74%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как MDU практически без долга (D/E 0.89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 23.87 | |
| P/B | 1.50 | 1.56 | |
| P/S | 1.00 | 2.55 | |
| PEG | 0.35 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 6.80% | |
| ROA | 3.92% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 58.30% | |
| EPS | $0.76 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $14.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 40.62 | |
| CCI (20) | -47.55 | -43.24 | |
| MFI | 19.26 | 33.67 | |
| Williams %R | -70.21 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.48 | |
| ATR % | 2.65% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.90 | |
| RS Rating | 24.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -4.24 | |
| BB ширина | 12.47 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, MDU — 190,40 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
ADT и MDU — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 58.30% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или MDU?
Какие дивиденды у ADT Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или MDU?
Какая акция лучше по технике — ADT или MDU?
Что лучше купить — ADT или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией