Сравнение ADT vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. ADT прибылен, P/E составляет 9.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAN оценён ниже: 0.07 против 1.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 10.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAN работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как ADT показывает рентабельность 16.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAN (-0.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как MAN практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | -78.99 | |
| P/B | 1.50 | 0.63 | |
| P/S | 1.00 | 0.07 | |
| PEG | 0.35 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | -0.81% | |
| ROA | 3.92% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 12.13% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -651.83% | |
| EPS | $0.76 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $44.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADT: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, MAN — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, MAN на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). Волатильность: бета MAN — 0.73, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 40.48 | |
| CCI (20) | -47.55 | -83.37 | |
| MFI | 19.26 | 30.96 | |
| Williams %R | -70.21 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.73 | |
| ATR % | 2.65% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.81 | |
| RS Rating | 24.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -39.18 | |
| BB ширина | 12.47 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как ADT генерирует прибыль (595,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, MAN — 5.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, MAN — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | ADT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -651.83% | |
| Лет выплат | 9.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), MAN — в ноябре (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или MAN?
Какие дивиденды у ADT Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADT или MAN?
Что лучше купить — ADT или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией