Сравнение ADT vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. ADT прибылен, P/E составляет 9.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у ADT — 1.50. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ADT — 4.40, у GPN — 11.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. ADT генерирует прибыль с ROE 16.74%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.99 у GPN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | -24.06 | |
| P/B | 1.50 | 0.71 | |
| P/S | 1.00 | 1.90 | |
| PEG | 0.35 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | -3.07% | |
| ROA | 3.92% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 12.13% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -34.82% | |
| EPS | $0.76 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. ADT и GPN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADT — 1.01, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 57.65 | |
| CCI (20) | -47.55 | 9.57 | |
| MFI | 19.26 | 42.64 | |
| Williams %R | -70.21 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.32 | |
| ATR % | 2.65% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.35 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -21.91 | |
| BB ширина | 12.47 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, GPN — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -34.82% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или GPN?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADT или GPN?
Что лучше купить — ADT или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией