Сравнение ADT vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

ADT17

27GEO

ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADT крупнее в 1.7× (5,14 млрд $ vs 3,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 11.28 у GEO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3.15% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу GEO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ADTGEO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 11.28 у GEO (разница составляет 19.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у GEO — 2.06. EV/EBITDA ADT — 4.40, у GEO — 7.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEO — 18.50%, у ADT — 16.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTGEO

Показатель	ADT	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	11.28
P/B	1.50	2.06
P/S	1.00	1.14
PEG	0.35	0.01
EV/EBITDA	4.40	7.55
Рентабельность
ROE	16.74%	18.50%
ROA	3.92%	7.17%
Валовая маржа	50.38%	40.40%
Операц. маржа	25.61%	10.46%
Чистая маржа	12.13%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	1.11
Текущая ликв.	0.84	40.05
Быстрая ликв.	0.67	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	0.00%
Коэфф. выплат	29.36%	1.18%
EPS	$0.76	$2.06
Балансовая стоим.	$4.66	$11.28

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 49.9 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +23.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADT стабильнее (1.01 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	69.61
Stochastic %K	29.79	87.78
CCI (20)	-47.55	91.80
MFI	19.26	54.33
Williams %R	-70.21	-12.22
MACD гистограмма	-0.02	0.13
Momentum (10)	0.00	1.89
Тренд
ADX	13.35	46.79
Цена vs EMA 9	+0.67%	+2.67%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+8.46%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+23.40%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+29.35%
Объём
CMF	-0.27	0.06
Volume Ratio	73.37	90.63
Волатильность и статистика
Beta	1.01	1.25
ATR %	2.65%	3.74%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.12
RS Rating	24.00	26.00
52w от хая	-21.88	-17.17
BB ширина	12.47	36.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, GEO — 254,37 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	GEO
Выручка	5,13 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$0.72	$1.85
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	72,61 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADT обеспечивает 3.15% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	GEO
Див. доходность	3.15%	—
Годовые дивиденды	$0.11	$0.25
Коэфф. выплат	29.36%	1.18%
Лет выплат	9.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-37.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или The GEO Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9.13 против 11.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADT или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, GEO — 18.50%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у ADT Inc. и The GEO Group, Inc.?

ADT Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.15%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или The GEO Group, Inc.?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или GEO?

Чистая маржа ADT — 12.13%, GEO — 10.00%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или GEO?

Технический скоринг: ADT — 31/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией