Сравнение ADSK vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -855,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 27,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 5,76 против 7,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADSK — 13,25, у TEAM — 42,92. EV/EBITDA ADSK — 19,26, у TEAM — 312,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 52,50%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 1,10, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,37 | -855,71 | |
| P/B | 13,25 | 42,92 | |
| P/S | 5,76 | 7,18 | |
| PEG | 0,46 | -9,81 | |
| EV/EBITDA | 19,26 | 312,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52,50% | -4,39% | |
| ROA | 12,65% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 91,25% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 27,55% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 21,08% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,78 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $16,03 | $4,19 | |
Технический анализ
TEAM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 35,5 (нейтральная зона), TEAM — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 34,3%, ADSK — ниже на -8,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TEAM выше SMA 200 (+61,4%), ADSK — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу TEAM. ADX: ADSK — 26,0 (выраженный тренд), TEAM — 45,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0,57 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,54 | 61,05 | |
| Stochastic %K | 9,28 | 49,78 | |
| CCI (20) | -137,48 | 17,82 | |
| MFI | 33,70 | 48,92 | |
| Williams %R | -90,72 | -50,22 | |
| MACD гистограмма | -6,18 | -3,30 | |
| Momentum (10) | -58,18 | -5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,02 | 45,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,21% | -0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,12% | +4,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,38% | +34,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,86% | +61,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 75,83 | 43,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,92 | |
| ATR % | 4,65% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | 0,39 | |
| RS Rating | 8,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -35,46 | -9,52 | |
| BB ширина | 30,59 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +17,50% у ADSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для TEAM — августе (+13,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +24,21% против +16,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ADSK или TEAM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADSK или TEAM?
Что лучше купить — ADSK или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией