Сравнение ADSK vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 36,47 vs 49,99 у RNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,15 vs 7,08 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 20,13, у ADSK — 24,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-20,59%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 49,42%. По этому критерию преимущество однозначно. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 19,49%, опережая RNG (4,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у RNG — -2,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | 49,99 | |
| P/B | 16,65 | -8,91 | |
| P/S | 7,08 | 2,15 | |
| PEG | 0,78 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | 20,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | -20,59% | |
| ROA | 12,26% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $6,93 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | -$7,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 85/100 против 75/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 63,4 (нейтральная зона), у RNG — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +41,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+75,2%), ADSK — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0,46 против 1,07 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 69,18 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 75,00 | |
| CCI (20) | 101,14 | 89,23 | |
| MFI | 64,44 | 73,20 | |
| Williams %R | -27,73 | -25,00 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 17,46 | 8,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 35,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +12,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | +41,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | +75,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 52,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,07 | |
| ATR % | 3,74% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 1,33 | |
| RS Rating | 21,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -5,79 | |
| BB ширина | 28,49 | 67,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, RNG — 43,39 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,43% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а RNG — на июле (+7,95%). Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), RNG — сентябрь (-5,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или RNG?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или RNG?
Какая акция лучше по технике — ADSK или RNG?
Что лучше купить — ADSK или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией