Сравнение ADSK vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTM (P/E -2,17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 36,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,95 против 7,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,44 против 16,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTM работает в убыток — ROE -40,51%, тогда как ADSK показывает рентабельность 49,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, GTM — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | -2,17 | |
| P/B | 16,65 | 1,44 | |
| P/S | 7,08 | 0,95 | |
| PEG | 0,78 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | -6,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | -40,51% | |
| ROA | 12,26% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 83,93% | |
| Операц. маржа | 26,60% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 19,49% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $2,81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADSK — 63,4 (нейтральная зона), GTM — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 15,7%, GTM на 28,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), GTM — 30,8 (выраженный тренд). По бете ADSK стабильнее (0,46 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 60,97 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 75,29 | |
| CCI (20) | 101,14 | 94,90 | |
| MFI | 64,44 | 76,77 | |
| Williams %R | -27,73 | -24,71 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 17,46 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 30,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | +2,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | +28,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | -37,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 88,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,17 | |
| ATR % | 3,74% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | -1,08 | |
| RS Rating | 21,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -67,63 | |
| BB ширина | 28,49 | 53,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADSK растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, GTM — 124,20 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +326.80% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для GTM — июне (+5,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для GTM — май (-13,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или GTM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или GTM?
Что лучше купить — ADSK или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией