Сравнение ADSK vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. ADSK прибылен, P/E составляет 45.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADSK оценён ниже: 7.14 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -143.27 | |
| P/B | 16.96 | 9.55 | |
| P/S | 7.14 | 15.79 | |
| PEG | 21.60 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -7.04% | |
| ROA | 9.02% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $7.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 50.0, FROG — 76.6. ADSK в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. Волатильность: бета ADSK — 0.78, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 98.89 | |
| CCI (20) | -10.51 | 105.07 | |
| MFI | 51.27 | 74.11 | |
| Williams %R | -50.05 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.24 | |
| ATR % | 3.59% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.04 | |
| RS Rating | 24.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -0.39 | |
| BB ширина | 9.22 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — ADSK или FROG?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или FROG?
Что лучше купить — ADSK или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией