Сравнение ADSK vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

ADSK22

13COMP

Сравнение Autodesk, Inc. (ADSK) и Compass, Inc. (COMP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADSK крупнее в 9.8× (50,71 млрд $ vs 5,15 млрд $). По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 45.95 против 431.30 у COMP (разница составляет 89.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ADSK — 39.89%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 15.60%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ADSK побеждает по числу метрик: 22 против 13 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADSKCOMP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADSK с P/E 45.95 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA ADSK — 29.74, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADSK (39.89% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADSK — 15.60%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKCOMP

Показатель	ADSK	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	431.30
P/B	16.96	2.17
P/S	7.14	0.61
PEG	21.60	2.65
EV/EBITDA	29.74	97.40
Рентабельность
ROE	39.89%	1.11%
ROA	9.02%	0.17%
Валовая маржа	91.98%	12.36%
Операц. маржа	23.36%	-1.82%
Чистая маржа	15.60%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	1.39
Текущая ликв.	0.85	0.84
Быстрая ликв.	0.85	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.02
Балансовая стоим.	$14.36	$3.85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	54.15
Stochastic %K	49.95	51.55
CCI (20)	-10.51	3.24
MFI	51.27	48.35
Williams %R	-50.05	-48.45
MACD гистограмма	0.25	-0.01
Momentum (10)	-10.85	-0.90
Тренд
ADX	10.95	18.05
Цена vs EMA 9	-0.16%	+3.71%
Цена vs EMA 20	0.00%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-9.71%
Объём
CMF	0.15	-0.17
Volume Ratio	109.10	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.78	2.08
ATR %	3.59%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.67	0.73
RS Rating	24.00	65.00
52w от хая	-27.01	-40.24
BB ширина	9.22	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADSK	COMP
Выручка	7,21 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$-0.10
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	216,70 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а COMP — на январе (+22.47%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Compass, Inc.?

По P/E Autodesk, Inc. оценена ниже: 45.95 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADSK или COMP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 39.89%, COMP — 1.11%. Преимущество у ADSK.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Compass, Inc.?

Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADSK или COMP?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, COMP — 0.17%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или COMP?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, COMP — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или COMP?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:13 в пользу ADSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией