Сравнение ADSK vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 36,10 vs 104,85 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,66 vs 7,01 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,27, у ADSK — 16,48. EV/EBITDA CCC — 16,81, у ADSK — 24,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADSK — 49,42%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 19,49%, опережая CCC (3,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у CCC — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,10 | 104,85 | |
| P/B | 16,48 | 2,27 | |
| P/S | 7,01 | 3,66 | |
| PEG | 0,78 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 24,28 | 16,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 2,29% | |
| ROA | 12,26% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $3,05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADSK составляет 69,0 (нейтральная зона), у CCC — 75,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и CCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +28,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CCC выше SMA 200 (+9,8%), ADSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), CCC — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0,47 против 0,90 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,02 | 74,96 | |
| Stochastic %K | 92,53 | 99,34 | |
| CCI (20) | 125,57 | 266,83 | |
| MFI | 59,39 | 62,53 | |
| Williams %R | -7,47 | -0,66 | |
| MACD гистограмма | 2,62 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 39,33 | 1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,60 | 21,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,95% | +8,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,18% | +13,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,34% | +28,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,81% | +9,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 78,02 | 112,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,90 | |
| ATR % | 3,69% | 4,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,45 | |
| RS Rating | 17,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -24,31 | -31,72 | |
| BB ширина | 26,17 | 17,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, CCC — 412000 $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -98.40% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а CCC — на ноябре (+6,18%). Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), CCC — февраль (-7,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или CCC?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или CCC?
Какая акция лучше по технике — ADSK или CCC?
Что лучше купить — ADSK или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией