Сравнение ADSK vs ALRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALRM торгуется с P/E 23,35, тогда как ADSK — с P/E 36,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2,59 vs 7,08 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,17 против 16,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,38 vs 24,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 19,49% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, ALRM — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | ALRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | 23,35 | |
| P/B | 16,65 | 3,17 | |
| P/S | 7,08 | 2,59 | |
| PEG | 0,78 | -2,15 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | 13,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 13,87% | |
| ROA | 12,26% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 63,42% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 13,01% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 11,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 4,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 4,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $2,39 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $18,45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADSK составляет 63,4 (нейтральная зона), у ALRM — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 15,7%, ALRM на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ALRM выше SMA 200 (+14,7%), ADSK — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. Сила тренда по ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), ALRM — 33,2 (выраженный тренд). ADSK менее волатилен — бета 0,46 против 0,62 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | ALRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 59,33 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 47,98 | |
| CCI (20) | 101,14 | 45,13 | |
| MFI | 64,44 | 60,78 | |
| Williams %R | -27,73 | -52,02 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 17,46 | 0,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 33,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | -0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | +10,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 98,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,62 | |
| ATR % | 3,74% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | -0,07 | |
| RS Rating | 21,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -6,65 | |
| BB ширина | 28,49 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, ALRM — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs +7,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, ALRM — 132,57 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, ALRM — 137,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | ALRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 132,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +6.80% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 153,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 137,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | ALRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а ALRM — на декабре (+5,16%). Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для ALRM — октябрь (-4,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +16,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или ALRM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или ALRM?
Какая акция лучше по технике — ADSK или ALRM?
Что лучше купить — ADSK или ALRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией