Сравнение ADPT vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

ADPT30

8CRNX

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRNX крупнее в 1.8× (3,91 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, CRNX — -7.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADPT уверенно лидирует со счётом 30:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADPTCRNX

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADPT дешевле: 7.56 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTCRNX

Показатель	ADPT	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-7.61
P/B	10.04	2.95
P/S	7.56	211.65
PEG	-0.34	0.28
EV/EBITDA	-107.35	-6.94
Рентабельность
ROE	-24.26%	-43.96%
ROA	-9.82%	-35.42%
Валовая маржа	75.26%	98.89%
Операц. маржа	-15.82%	-3020.32%
Чистая маржа	-16.82%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.04
Текущая ликв.	3.35	18.60
Быстрая ликв.	3.22	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-4.77
Балансовая стоим.	$1.44	$12.30

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	43.82
Stochastic %K	57.02	24.46
CCI (20)	-20.27	-103.35
MFI	46.72	54.93
Williams %R	-42.98	-75.54
MACD гистограмма	-0.05	-0.45
Momentum (10)	-0.47	-5.44
Тренд
ADX	22.08	13.01
Цена vs EMA 9	+4.13%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-4.00%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-4.12%
Цена vs SMA 200	-7.55%	-11.98%
Объём
CMF	0.03	0.01
Volume Ratio	119.10	47.53
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.11
ATR %	5.58%	5.65%
Sharpe (1г)	0.87	0.44
RS Rating	76.00	56.00
52w от хая	-32.76	-37.45
BB ширина	16.14	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CRNX — -465,32 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADPT	CRNX
Выручка	276,98 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-4.95
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADPT	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +5.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или CRNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, CRNX — -43.96%. Преимущество у ADPT.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, CRNX — 7,70 млн $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADPT или CRNX?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, CRNX — 29/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или CRNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:8 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией