Сравнение ADP vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-61,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADP прибылен с P/E 24,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WSC: 1,80 vs 4,90 у ADP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WSC — 4,54, у ADP — 17,84. EV/EBITDA ADP — 17,11, у WSC — 22,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. ADP генерирует прибыль с ROE 70,20%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,17 vs 0,87 у ADP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,55 | -61,76 | |
| P/B | 17,84 | 4,54 | |
| P/S | 4,90 | 1,80 | |
| PEG | 2,56 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 17,11 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,20% | -7,45% | |
| ROA | 6,98% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 48,19% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 20,11% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 0,17 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,17 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,47% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | -73,90% | |
| EPS | $11,05 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $15,10 | $5,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADP сильнее: 77/100 против 23/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADP составляет 57,6 (нейтральная зона), у WSC — 38,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADP торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как WSC ниже этой средней (-13,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADP — 36,6 (выраженный тренд), WSC — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADP менее волатилен — бета 0,04 против 1,86 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,61 | 38,70 | |
| Stochastic %K | 60,74 | 17,83 | |
| CCI (20) | 50,58 | -89,96 | |
| MFI | 52,65 | 33,44 | |
| Williams %R | -39,26 | -82,17 | |
| MACD гистограмма | -1,26 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -1,31 | -3,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,63 | 18,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,23% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | -6,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,21% | -13,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,73% | +2,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 112,89 | 82,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,04 | 1,86 | |
| ATR % | 2,76% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 0,05 | |
| RS Rating | 22,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -13,15 | -23,24 | |
| BB ширина | 14,64 | 25,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADP — 21,95 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADP: +6,70% г/г vs -4,80%. WSC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ADP зарабатывает 4,41 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 5,24 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,95 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 4,41 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,97 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,24 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
ADP и WSC — дивидендные акции. Доходность: ADP — 2,47%, WSC — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADP | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,47% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $5,10 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADP приходится на ноябре (+5,42%), а WSC — на июле (+5,38%). Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1,93%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14,67% против +14,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ADP или WSC?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADP или WSC?
Что лучше купить — ADP или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией