Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADP vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

ADP32

10ULS

Инвесторы часто выбирают между ADP и ULS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADP крупнее в 7,0× (109,11 млрд $ vs 15,57 млрд $). По мультипликатору P/E ADP оценён рынком дешевле: 24,88 против 30,86 у ULS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ADP составляет 70,20%, что превышает показатель ULS (37,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADP впереди: 20,11% против 16,02% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADP предлагает более высокую дивидендную доходность (2,43% vs 0,71%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADP сильнее: 82/100 против 23/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:10 в пользу ADP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

$272,96-$3,27 (-1,18%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 109,11 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.5

Качество

7.8

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

$77,46+$0,65 (+0,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,57 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

8.7

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADPULS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADP с P/E 24,88 (у ULS — 30,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ULS дешевле: 9,76 против 18,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULS оценён ниже: 16,03 vs 17,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70,20% против 37,55% у ULS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADP — 20,11%, ULS — 16,02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADP — 0,87, ULS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPULS

Показатель	ADP	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	24,88	30,86
P/B	18,08	9,76
P/S	4,97	4,95
PEG	2,59	0,57
EV/EBITDA	17,34	16,03
Рентабельность
ROE	70,20%	37,55%
ROA	6,98%	16,16%
Валовая маржа	48,19%	50,15%
Операц. маржа	18,58%	17,88%
Чистая маржа	20,11%	16,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	0,35
Текущая ликв.	0,17	1,42
Быстрая ликв.	0,17	1,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,43%	0,71%
Коэфф. выплат	59,51%	21,83%
EPS	$11,05	$2,51
Балансовая стоим.	$15,10	$8,06

Технический анализ

ADP набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ULS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 62,6 (нейтральная зона), ULS — 32,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADP выше на 11,3%, ULS — ниже на -13,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADP выше SMA 200 (+15,2%), ULS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу ADP. Сила тренда по ADX: ADP — 38,2 (выраженный тренд), ULS — 29,9 (выраженный тренд). По бете ADP стабильнее (0,03 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	62,61	32,78
Stochastic %K	67,82	11,60
CCI (20)	78,47	-84,15
MFI	63,58	31,22
Williams %R	-32,18	-88,40
MACD гистограмма	-0,41	-0,67
Momentum (10)	6,50	-14,18
Тренд
ADX	38,19	29,95
Цена vs EMA 9	+0,70%	-2,08%
Цена vs EMA 20	+3,18%	-6,27%
Цена vs SMA 50	+11,35%	-13,56%
Цена vs SMA 200	+15,19%	-9,56%
Объём
CMF	0,15	-0,13
Volume Ratio	57,50	62,37
Волатильность и статистика
Beta	0,03	0,61
ATR %	2,70%	4,13%
Sharpe (1г)	-0,43	0,44
RS Rating	23,00	55,00
52w от хая	-11,97	-27,97
BB ширина	16,27	28,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 21,95 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ULS растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против +6,70% у ADP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, ULS — 325 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADP генерирует 5,24 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADP	ULS
Выручка	21,95 млрд $	3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+6.40%
Чистая прибыль	4,41 млрд $	325 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.20%	-0.30%
EPS (TTM)	$10,97	$1,62
Операц. Cash Flow	5,44 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2,43%, ULS — 0,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADP платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	ULS
Див. доходность	2,43%	0,71%
Годовые дивиденды	$5,10	$0,29
Коэфф. выплат	59,51%	21,83%
Лет выплат	13	3
CAGR дивидендов (5л)	5,89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5,42%), для ULS — мае (+13,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADP — сентябрь (-1,93%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +14,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0,2

-0,5

-0,1

+1,4

+2,0

+0,1

+5,2

+2,0

-1,9

+1,6

+5,4

-0,5

ULS

-2,3

+8,4

+5,6

+2,1

+13,9

+4,6

+6,4

-3,0

+0,9

+7,9

+10,1

-9,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или UL Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Automatic Data Processing, Inc.: P/E 24,88 против 30,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADP или ULS?

ROE ADP — 70,20%, ULS — 37,55%. ADP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2,43%, ULS — 0,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: ADP — 21,95 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADP или ULS?

Чистая маржа ADP — 20,11%, ULS — 16,02%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или ULS?

Технический скоринг: ADP — 82/100, ULS — 23/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ADP выигрывает 32, ULS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией